Als Corporate Finance Specialist erwartet dich:

• Finanz- und Bonitätsanalyse als Ausgangspunkt aller Überlegungen: beurteile das Geschäfts- und Finanzrisikoprofil und anhand von Cashflow-Modellen die Verschuldungskapazität, gebe eine Ratingeinschätzungen nach Standard & Poor’s und Moody’s Methodologie ab
• Identifiziere zusammen mit der Kundenbetreuung die Unternehmen mit Finanzierungsbedarf bzw. -potential, für Unternehmenskäufe, Nachfolgeregelungen oder die Optimierung der Kapitalstruktur, entwickle Ideen für Transaktionen und ihre bestmögliche Finanzierung zusammen mit andern Produkteinheiten wie M&A, Equity Capital Markets, Syndicated Finance, Bonds und One Asset Finance (ABS, Factoring u.ä.)
• Präsentiere beim Unternehmen unsere Ideen und Lösungen und überzeuge den Kunden, Commerzbank für die Transaktion zu mandatieren
• Steuere den Prozess der Kreditanalyse und -beantragung mit unserem Risk Management, mit Due Diligence, Financial Modelling und Kreditantrag, vertrete deine Transaktion im Kreditgremium
• Koordiniere die verschiedenen Einheiten der Bank bei der Umsetzung
• Leite die Verhandlung mit dem Kunden über bilaterale oder konsortiale Darlehen mit Kredit-, Sicherheiten- und Gläubigervereinbarungen, einschließlich des Abgleichs mit Unternehmenskaufverträgen und anderen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen
• Sorge für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion bis hin zur Auszahlung
• Neben Akquisitionsfinanzierung für Corporates und Family Offices sowie Refinanzierungen im Sub-Investment-Grade (einschließlich z.B. High Yield Bond und Institutional Term Loan B) ist ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit Projektmanagement und ‚internes Debt Advisory‘ für Risk Management Intensive Care bei Restrukturierungen

• Betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium oder vergleichbare Qualifikationen und Kenntnisse, insbesondere Rechnungslegung, Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Kredit- und Insolvenzrecht
• Zuverlässige und schnelle Jahresabschlussanalyse, Financial Modelling, Berechnung und Festlegung von Finanzkennzahlen, sowie Ermittlung von Ratings nach Standard & Poor’s und Moody’s Methodologie
• Umfassende Kenntnisse bzgl. Konsortialkrediten sowie grundlegende bezüglich aller anderen wesentlichen Finanzierungsformen - Schuldscheine, Anleihen, High Yield Bonds, Term Loan B, Unitranche, HoldCo PIK, Mezzanine, Wandelanleihen, Kapitalerhöhungen, Leasing, ABS/Factoring, Borrowing Base sowie von M&A-Prozessen
• Fundierte Erfahrung in der Erstellung und Verhandlung relevanter Verträge (Konsortialkredite, Gläubigervereinbarungen, Kreditsicherheiten)
• Langjähre Praxis im Projektmanagement von Akquisitions-, Sub-Investment-Grade und/oder Restrukturierungsfinanzierungen
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung, davon einige Jahre in der Strukturierung komplexer Kreditfinanzierungen (Akquisitions- oder Sub-Investment-Grade-Finanzierungen)
• Ausgeprägte Erfolgsorientierung, hohe Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Belastbarkeit, volle zeitliche Flexibilität
• Vertrauensbildendes Auftreten, Überzeugungs- und Moderationsfähigkeiten
• Sprachkenntnisse: fließend und verhandlungssicher in Deutsch und Englisch
• Anwenderkenntnisse MS Office und Marktdatensysteme (Factset oder Bloomberg)