Intro

Spannendes und dynamisches Umfeld
Perspektive

Firmenprofil

Unser Mandant ist eine international aufgestellte Vermögensverwaltung, die sich durch absolute Kundenorientierung, transparente Gebührenmodelle und eine kompromisslose Servicequalität auszeichnet. Die Organisation verfolgt einen langfristigen Investmentansatz und legt besonderen Wert auf persönliche Betreuung statt Produktvertrieb.

Aufgabengebiet

• Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung langfristiger Kundenbeziehungen im gehobenen Privat- und Firmenkundensegment
• Durchführung regelmäßiger Beratungsgespräche zu Kapitalmarktentwicklungen, Portfoliostruktur und langfristigen Investmentstrategien
• Proaktive Ansprache der Kund:innen bei relevanten Marktveränderungen und Vorbereitung von Umschichtungen im Portfolio
• Kontinuierliche Begleitung der Kund:innen während des gesamten Investmentzyklus - ohne Produktverkauf oder Vertriebsdruck
• Enge Zusammenarbeit mit dem internationalen Portfolio Management und internen Fachexpert:innen
• Sicherstellen eines exzellenten Serviceerlebnisses entlang aller Berührungspunkte im Kundenkontakt
• Dokumentation und Nachverfolgung aller Kundeninteraktionen im Rahmen gängiger Compliance‑ und Qualitätsstandards

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium, idealerweise mit Finanzbezug
• Erste Berufserfahrung in der Kundenbetreuung, im Finanzdienstleistungsumfeld oder in einer serviceorientierten Beratungsrolle
• Grundverständnis für Kapitalmärkte und Wertpapierprodukte; hohe Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Empathie und Freude am Beziehungsaufbau
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohe Serviceorientierung und professionelles Auftreten

Vergütungspaket

• Klare Service‑ statt Vertriebsorientierung - echte Kundenbetreuung ohne Provisions- oder Produktverkaufsdruck
• Umfassende Trainingsprogramme zu Kapitalmarkt-, Investment- und Beratungsthemen
• Moderne Arbeitsumgebung in einem wertschätzenden, kollegialen Team
• Attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Benefits (z. B. betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsleistungen, Mobilitätszuschüsse, Essenszuschüsse)
• 30 Urlaubstage plus zusätzliche bezahlte freie Tage je nach Standort
• Regelmäßige Weiterbildungsangebote und Karrierepfade im Relationship Management

Kontakt

Marvin Meza

Referenznummer

JN-012026-6933358

Beraterkontakt

+49 1788005789