Wir sind ein modernes, kundenorientiertes Beratungsbüro in Holzkirchen und unterstützen Privatkunden in allen Fragen rund um Finanzen, Vorsorge & Absicherung.

Als Finanzexperten vor Ort legen wir Wert auf persönliche Beratung, klare Abläufe und ein wertschätzendes Arbeiten auf Augenhöhe.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte Innendienstkraft, die Organisation liebt und für einen reibungslosen Ablauf im Hintergrund sorgt.

Aufgaben

📅 Organisation & Koordination des Büroalltags

🗂️ Vorbereitung & Nachbereitung von Kundenterminen

💼 Pflege und Verwaltung von Kundendaten & Dokumenten

📞 Telefonische & schriftliche Kommunikation mit Kund*innen

📝 Allgemeine administrative Unterstützung

📣 Optional: Unterstützung bei Social Media & kleinen Marketingaufgaben

Qualifikation

❤️ Freude an strukturiertem & sorgfältigem Arbeiten

🤗 Kommunikationsstärke & Serviceorientierung

💻 Sicherer Umgang mit PC & digitalen Tools

📚 Kaufmännische Erfahrung in der Finanzbranche von Vorteil, aber kein Muss

🌱 abgeschlossene Berufsausbildung

Benefits

🤝 Ein freundliches, wertschätzendes Arbeitsumfeld

🏢 Modernes Büro im Herzen von Holzkirchen

🎓 Strukturierte Einarbeitung & klare Prozesse

🔒 Sicherer Arbeitsplatz in einer wachsenden Branche

💭 Raum für eigene Ideen & Mitgestaltung

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung!