FELS Finance bietet unseren Kunden alle Tools und Services, um deren Vermögen effektiv zu verwalten und zu vermehren. Unsere Plattform vereint Investments, Steuerberatung und Optimierungstools, damit unseren Kunden ihre Renditen steigern und Kosten senken können.

Über unsere Partner FELS wealth GmbH, ein BaFin-lizensierten Wertpapierinstitut sowie Interactive Brokers Group, Inc. (IBG) können unsere Kunden auf ein breites Spektrum von klassischen Wertpapieren bis zu tokenisierten Luxusimmobilien weltweit zugreifen und und ein diversifiziertes Portfolio aufbauen. Darüber hinaus profitieren unsere Kunden von der Expertise führender Investment- und Steuerexperten, die Bildungsinhalte, individuelle Steuerstrukturierungsberatung und Investmentideen liefern.
Mit unserer digitalen Plattform für die vermögensverwaltende GmbHs strukturieren unseren Kunden ihre Investments steueroptimal – effizient, kostengünstig und automatisiert.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Customer Care Specialist (m/w/d) | Family Office & Asset Management | Kelkheim/Remote | Vollzeit

Du bist erste Ansprechperson für unsere Kunden und gestaltest den gesamten Customer-Care-Prozess – von der Lead-Qualifizierung über Beratung bis zum Abschluss. Mit Finanz- und Steuerverständnis übersetzt du komplexe Themen in klare Kommunikation, entwickelst Service-Standards und Multi-Channel-Strategien (E-Mail, Telefon, Chat) und sorgst für Compliance und Qualität. Du managerst die Sales-Pipeline im CRM, treibst Cross-/Upselling voran und optimierst Prozesse kontinuierlich. Pluspunkt: Erfahrung mit regulierten Inhalten (MiCAR/WpHG/eWpG). Deutsch und Englisch fließend.

Deine Aufgaben

Kundenbeziehungen, Sales & Beratung

• Kundenkommunikation strategisch gestalten: Entwicklung von Kommunikationsstandards und Leitfäden für unterschiedliche Kundengruppen (Vermögensverwaltung, tokenisierte Assets, digitale Services).
• Service-Standards definieren: Response-Zeiten, Eskalationsprozesse, Tonalität, FAQ-Strukturen, Vorlagen für häufige Anfragen.
• Multi-Channel-Strategie aufbauen: Guidelines für E-Mail, Telefon, Chat, Video inkl. Qualitätssicherung und Best Practices.
• Aktive Lead-Qualifizierung & Abschluss: Warme Leads telefonisch kontaktieren, Bedarfsanalyse durchführen, Produkte & Services gezielt präsentieren und Abschlüsse eigenverantwortlich herbeiführen.
• Sales-Pipeline managen: CRM-gestützte Verfolgung von Opportunities, Follow-ups planen und durchführen, Conversion-Raten optimieren.
• Cross- & Upselling: Bestandskunden proaktiv ansprechen, zusätzliche Services (z. B. Steueroptimierung, tokenisierte Assets) vorstellen und weitere Geschäftspotenziale erschließen.
• Regulatorische & steuerliche Compliance gemeinsam mit Legal/Steuerberatung sicherstellen (z. B. korrekte Produktinformation, Eignungsabfragen, Risikoaufklärung, Abgrenzung „Bildung vs. Anlageberatung"; Grundlagen MiCAR/WpHG/eWpG berücksichtigen) und in standardisierte Kundeninteraktionen und Beratungsleitfäden übersetzen.

Operations & Tagesgeschäft

• Kundenanfragen bearbeiten: Alle Kanäle (E-Mail, Telefon, Chat) – Onboarding, Produkt- und Plattformfragen, technischer Support, Dokumentation.
• Prozesse & Tools optimieren: CRM-Pflege, Ticket-Management, Wissensdatenbank aufbauen und pflegen (z. B. in Notion/Zendesk); kontinuierliche Verbesserung.
• Schnittstellenarbeit: Enge Zusammenarbeit mit Product, Tech, Legal und Steuerberatung – Kundenfeedback weitergeben, Produktverbesserungen anstoßen.
• Dienstleister-Koordination: Externe Support-Partner briefen, steuern und qualitätssichern; du sorgst für schnelle Antworten und hohe Servicequalität.
• Kundendokumentation erstellen: Anleitungen, Tutorials, Video-Guides, Produkt-Fact-Sheets (auch für tokenisierte Real Assets), Onboarding-Materialien.
• Qualitätssicherung & Reporting: KPI-Tracking (Response-Zeit, CSAT, NPS, Conversion-Rate), regelmäßige Reviews, Team-Schulungen, „Customer Care Helpdesk" für interne Fragen.

Was du mitbringst

• 5+ Jahre Erfahrung in Customer Care – ideal in Steuer- & Finanzdienstleistung, FinTech, Asset/Wealth Management oder Tech-Umfeld mit regulierten Inhalten.
• Finance-Affinität: Du kannst Asset Allocation/Produkte in klare, compliance-feste Botschaften übersetzen. Plus: Interesse an Tokenisierung, DLT, MiCAR/WpHG/eWpG.
• Motivation: Du bist hochmotiviert und hast richtig Lust, mit uns die Vision umzusetzen. Du kannst gut mit Druck umgehen und freust dich auf neue Anforderungen.
• Sprachen: Deutsch & Englisch fließend.

Was wir bieten

• Ein hochmotiviertes Team, das eine moderne, zukunftsweisende FinTech-Plattform entwickelt
• Verantwortungsvolle Aufgaben mit großem Gestaltungsspielraum in einem agilen Umfeld
• Wettbewerbsfähige Vergütung und freiwillige Sozialleistungen
• Fachspezifische Weiterbildungsprogramme
• Unternehmensbeteiligung
• 30 Tage Urlaub und alle drei Jahre zusätzlich ein Monat bezahlten Sonderurlaub
• Homeoffice-Optionen zur Förderung einer modernen Work-Life-Balance