Wer ist die Deutsche Vermögensberatung? Wir sind mit mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen überall in Deutschland vertreten – auch in deiner Nähe. Schon mal gehört oder gesehen? Vielleicht in unserer TV-Werbung mit Jürgen Klopp?

Als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen bist du Experte für alle Finanz- und Versicherungsprodukte, die bei der Deutschen Vermögensberatung angeboten werden. Dabei ist es ganz wichtig, ein besonderes Gespür für die Wünsche und Vorstellungen der Kunden zu entwickeln.

Deine Aufgaben:

• Beratung Dein Kunde hat Fragen – du hast die Antworten. Ob Neu- oder Bestandskunden, zum Thema Versicherungen und Finanzen berätst du gemeinsam mit deinem Ausbilder.
• Planung Wir denken in Generationen und helfen bei der Verwirklichung von Wünschen und Zielen, dazu erstellst du Vermögensplanungen im Sinne des Allfinanzgedankens.
• Abwicklung Ist ein Schaden eingetreten, bist du der Ansprechpartner deines Kunden. Mit der Bearbeitung von Schadens- und Leistungsfällen sicherst du eine möglichst reibungslose Abwicklung.

Im Rahmen dieser Ausbildung erwirbst du zusätzlich die Qualifikationen:

• Vermögensberater/-in DBBV
• Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)

Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.