Der Job im Überblick

Deine Aufgaben

• Betreuung und Akquisition von Kunden im Bereich der Beruflichen Vorsorge inkl. 1e
• Durchführung von Jahresgesprächen mit Kunden
• Erstellen von Ausschreibungen und Führung von Kundengesprächen
• Koordination von Optimierungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit unserer Finanzplanung für Unternehmer
• internes Marketing und Pflege von Kontakten sowie aktive Mit- und Weiterentwicklung der Produkte
• Vorbereitung und Durchführung von internen und externen Präsentationen, Schulungen und Anlässen
• Verfassen von internen und externen Fachtexten zu Finanzplanungs- und Vorsorgethemen (Ratgeber, Publikationen etc.)

Unsere Anforderungen

• abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung/Versicherung/Berufliche Vorsorge (z.B. DAS/MAS PK-Management, Finanzplaner/in mit eidg. FA, KMU-Finanzexperte/in)
• vorhandene Pensionskassen-Marktkenntnisse
• Praxiserfahrungen im Bereich Berufliche Vorsorge und/oder Finanzplanungen
• hohe Kundenorientierung
• Freude am regelmässigen Kundenkontakt, an der Kundenpflege sowie daran, die Dienstleistung ständig weiterzuentwickeln
• äusserst präzise, verantwortungsbewusste, eigenverantwortliche und teamorientierte Arbeitsweise
• gute kommunikative Fähigkeiten bzw. stilsicher in der deutschen Sprache (mündlich und schriftlich)

Das bieten wir dir

Finanzielles

• Die fixen und variablen Lohnbestandteile werden nach objektiven Kriterien definiert.
• Dank unseren guten Vorsorgeleistungen bist du auf der sicheren Seite.
• Wir bieten 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub.
• Wir vergünstigen dein Mittagessen.

Benefits & Vergünstigungen

• Profitiere von Vergünstigungen auf Dienstleistungen und Produkte der LUKB und von LUKB-Partnern.
• Fachliche Weiterbildungen werden vollumfänglich bezahlt.
• Dir steht ein umfangreiches internes Ausbildungsangebot zur Verfügung.

Flexibles Arbeiten

• Wenn es dein Job zulässt, arbeitest du bis zu zwei Tage pro Woche im Homeoffice.
• Die LUKB bietet unterschiedliche Arbeitszeitmodelle.
• Auszeit: Sabbaticals und der Einkauf von weiteren Ferientagen sind ebenso möglich.

Firmenkultur

• Ein respektvolles Miteinander ist uns wichtig.
• Auf Augenhöhe: Es gibt bei uns keine Ränge und wir sind alle per Du.
• Du kannst dein Wissen aktiv einbringen und Verantwortung übernehmen. Das bringt die LUKB weiter.
• Wir mögen kurze Wege, so dass Entscheide schnell fallen.
• Deine körperliche und mentale Gesundheit liegt uns sehr am Herzen.

Rahel Schärli

HR Business Partner

+41 41 206 34 91