• Enge Zusammenarbeit mit den Familien, unseren eigenen Beratern und den externen Dienstleistern (Banken, Immobilienverwaltungen, Anwalts- und Steuerkanzleien etc.)
• Überwachung des gesamten Vermögensportfolios hinsichtlich Risiken, Weiterentwicklung, Fristen und Aufwendungen
• Erstellung transparenter und strukturierter Vermögensberichte mit unserer Software QPlix
• Abwicklung organisatorischer Aufgaben rund um das Vermögen der Familien
• Begleitung der Mandanten bei komplexen Fragestellungen (Steuern, Gesellschaftsrecht, Erbrecht etc.)
• Übernahme der Projektsteuerung von z. B. der Abwicklung komplexer Finanzierungen bis hin zur Koordination der Vermögensnachfolge innerhalb der Familie
• Aufbereitung von Entscheidungsvorlagen für Meetings
• Diverse Sonderprojekte

• Abgeschlossenes Studium in Finanz- und/oder Betriebswirtschaft und/oder Steuerrecht (Bachelor-, Master- oder Diplomabschluss) oder vergleichbares Studium mit Finanzdienstleistungshintergrund sowie Steuern und Treasury
• Fundierte Berufserfahrung in einer vergleichbaren Rolle im Finanzsektor sowie Erfahrung und Umsetzungskompetenz in Kapitalmarktfragen
• Schwerpunkt im Bereich Immobilien, Finanzplanung. Estate Planning, Wertpapiere oder Kredite
• Kenntnisse in steuerlichen oder gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen sowie Bilanzrecht, Finanzkennzahlen oder Buchhaltung
• Überzeugende, belastbare Persönlichkeit mit verbindlichem und kompetentem Auftreten
• Projektsteurermentalität mit Projekt- und Methodenkompetenz und Verhandlungssicherheit
• Sehr sicherer Umgang mit MS Office 365, Kenntnisse im Umgang mit QPlix erwünscht
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (C1+)
• Bereitschaft zur Weiterentwicklung

• Überdurchschnittliche Vergütung und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Best ausgestattete Arbeitsplätze und Diensthandy
• Tägliches frisch gekochtes Mittagessen und Kaffeeküchen
• Firmenfitness (Wellpass), wöchentliche professionelle Yogastunde und Businessbike
• Flexible Arbeitszeiten mit Homeofficemöglichkeiten (4:1) und Workation
• Ein Werte-orientiertes Arbeitsumfeld, flache Hierarchien und offene Türen

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