Aufgaben

• Beratung und Betreuung von Privatkunden in finanziellen Fragestellungen
• Analyse der persönlichen finanziellen Situation sowie der Ziele der Kunden
• Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte
• Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung der vereinbarten Lösungen
• Langfristige Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen
• Ausbau des vorhandenen Kundenstamms durch Empfehlungen und Eigeninitiative
• Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation von Beratungsgesprächen
• Kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Beobachtung relevanter Markt- und Produktentwicklungen
• Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und regulatorischer Vorgaben

Qualifikation

• Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein seriöses und vertrauenswürdiges Auftreten
• Selbständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Unternehmerisches Denken und hohe Eigenmotivation
• Bereitschaft, sich fachlich und persönlich kontinuierlich weiterzuentwickeln
• Erste Erfahrungen im Finanzvertrieb sind wünschenswert