Wer wir sind

Die Swiss Management Zürich ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung eine:n Client Success Manager im Finanzdienstleistungsbereich, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.

Deine Aufgaben

• Gesamtverantwortung für den Bereich Client Success und Sicherstellung einer exzellenten Kundenerfahrung
• Aktive Mitwirkung bei der Terminplanung, telefonischer Kundenbetreuung und Vorbereitung von Beratungsgesprächen
• Steuerung und Optimierung der internen Prozesse rund um Kundenkontakt und Beratungsvorbereitung
• Sicherstellung von Qualitätsstandards, Monitoring relevanter KPIs und Reporting an das Management
• Analyse von Prozessen, Identifikation von Optimierungspotenzialen und Umsetzung von Verbesserungsmassnahmen
• Schnittstelle zwischen Kund:innen, Berater:innen und Management, um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten

Du bringst mit

• Abgeschlossene Ausbildung (z.B. Fachfrau/Fachmann Kundendialog EFZ) oder vergleichbare Qualifikation
• Nachweisbare Erfahrung in Kundenbetreuung, Kundenakquisition oder Client Success, kombiniert mit Führungserfahrung
• Hands-on-Mentalität: du bist aktiv in der Kundenbetreuung eingebunden und unterstützt bei der Terminorganisation
• Ausgeprägte Führungskompetenz und Erfahrung im Coaching
• Sehr gute Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten, souveränes Auftreten und hohe Serviceorientierung
• Analytische Fähigkeiten zur Prozessoptimierung, Erfahrung mit KPIs und Reporting
• Strukturierte, lösungsorientierte und ergebnisverantwortliche Arbeitsweise

Wir bieten Dir

• Ein unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• Einarbeitung durch erfahrene Experten
• Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen und Vorsorgestiftungen sowie Immobilienunternehmen
• Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Zürich
• Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen