Als Kundenberater:in für Finanz- und Pensionierungsberatung bei PROGREDO AG, einem führenden Unternehmen im Bereich Nachfolge- und Pensionierung für Schweizer KMU Inhaber, bieten Sie Unternehmern eine umfassende Unterstützung.

In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner für unsere Kunden und begleiten sie professionell durch den Prozess der Unternehmensübergabe und in den Weg in die Pensionierung.

Ihre Aufgaben umfassen die Beratung und Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen in steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Belangen.

Als Teil eines engagierten Teams tragen Sie maßgeblich zur erfolgreichen Übergabe von Unternehmen bei und unterstützen Unternehmer bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft und Pensionierung.

Bei PROGREDO AG legen wir großen Wert auf exzellenten Kundenservice und bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen und weiterzuentwickeln.

Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit uns die Zukunft unserer Kunden.

Aufgaben

• Beratung von Unternehmern bei der finanziellen Planung ihrer Unternehmensnachfolge und Pensionierung.
• Erstellung individueller Finanzpläne unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Aspekte.
• Analyse der finanziellen Situation und Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen.
• Betreuung von Kunden während des gesamten Übergabeprozesses und Koordination mit internen sowie externen Fachspezialisten.
• Durchführung von Workshops und Seminaren zur Aufklärung über Nachfolge- und Pensionsplanung für KMUs.

Qualifikation

• Abgeschlossene Studium oder Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzberater IAF oder Finanzplaner) oder eine vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzberatung, idealerweise mit Fokus auf KMU und Nachfolgeplanung.
• Fundierte Kenntnisse im Schweizer Steuer- und Sozialversicherungssystem.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Sachverhalte verständlich zu erklären.
• Hohe Eigeninitiative und die Fähigkeit, sowohl eigenständig als auch im Team zu arbeiten.

Benefits

• Homeofficemöglichkeit nach Einarbeitung
• Aufstieg zum Finanzplanungsexperten (Fachkarriere)
• Aufstieg Teamleiter / Leitung Vertrieb (Führungskarriere)

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