Für den Rollout einer neuen Private Clients Platform im Rahmen des strategischen Projekts suchen wir motivierte Fachkräfte, die das Middle Office Team im Tagesgeschäft und bei der Systemumstellung aktiv unterstützen.

Das Projekt umfasst die Einführung eines neuen CRM-Systems (Salesforce) und befindet sich aktuell in der Parallelphase zwischen Alt- und Neusystem.

• Unterstützung bei operativen Aufgaben im Rahmen des Projekts „MESI4SFA“ (Bankensystem-Migration)

• Onboarding neuer Kundenbeziehungen

• Prüfung von Formalitäten und Kundendokumenten

• Pflege und Mutation von Kundenstammdaten sowie Lifecycle-Management

• Unterstützung während der Parallelphase mit erhöhtem Arbeitsaufkommen

• Zusammenarbeit mit Middle Office und Projektteams zur Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs

• Must have:

  • Präzises, zuverlässiges Arbeiten auch unter Zeitdruck
  • Fähigkeit zur sorgfältigen Bearbeitung repetitiver operativer Aufgaben
  • Gute IT-Affinität und schnelle Auffassungsgabe bei neuen Tools

• Nice to have:

  • Kenntnisse im Wealth Management oder Banken-Operations Umfeld
  • Erfahrung mit CRM-Systemen (idealerweise Salesforce)