Aufgabenbereich

• Unterstützung der Relationship Manager bei der täglichen Akquisition, Beratung und Kundenbetreuung (Erstellung von Vertragsdokumenten, Vorbereitung von Präsentationen sowie Reportings und Analysen)
• Administrative Unterstützung beim Onboarding neuer Vertriebspartner
• Mitbetreuung von Kunden und Vertriebspartnern bei Anfragen per Telefon und E-Mail
• Hilfe bei der Pflege und Aktualisierung der Kunden- und Vertriebspartnerdaten
• Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen
• Koordination mit internen Abteilungen (z. B. Administration und Compliance)
• Mitarbeit an Projekten im Kundenbereich
• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie weiteren Verkaufsaktivitäten
• Teilnahme an verschiedenen Events, inklusive der Betreuung von Kunden und Geschäftspartnern sowie Unterstützung bei der Nachbereitung

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Berufserfahrung in der Finanzbranche zwingend
• Weiterbildung im Bereich Betriebswirtschaft von Vorteil
• Muttersprache Deutsch und idealerweise gute Französischkenntnisse von Vorteil
• Gute EDV-Kenntnisse
• Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt
• Zuverlässige, selbstständige und pflichtbewusste Arbeitsweise
• Professionelles und freundliches Auftreten sowie gute Umgangsformen und eine gute Portion Humor

Kontakt

Daniela Wiederkehr
041 729 17 15
daniela.wiederkehr@jokerpersonal.ch