Über uns
Dürfen wir uns vorstellen?
Sie suchen einen Nachfolger für Ihren Makler-Investmentfondsbestand?
Sie sind unsicher, ob die Vergütung durch einmaligen Kaufpreis oder eine Makler-Rente erfolgen soll?
Als bundesweit tätiger Finanzdienstleister betreuen wir insbesondere Privatkunden mit Sparplänen und Depotgrößen bis 50.000 €.
Ihre Vorteile:
Bestände sind seriös versorgt:
*Bestand wird mindestens gehalten
*regulatorische Anforderungen jetzt (Beratung unter Beachtung der Regeln der FinVermV, GWG) und zukünftig (MiFID (II), u.a. Nachberatungspflicht) werden erfüllt.
*Kundenschutz: wir betreuen nur Investmentfonds, wir machen kein cross-selling in andere Geschäftsparten (Versicherung, Finanzierung, Sachwerte), in denen Sie noch aktiv sind.
Wir verbinden die verfügbaren technischen Möglichkeiten (z.B. Erstellung Depotreport elektronisch, online-Einsicht) mit den althergebrachten Tugenden einer seriösen Betreuung (Depotreport postalischer Versand schwarz auf weiß statt per Email, persönliche Ansprechpartner).
Sie haben die Wahl: BestandsÜbergabe gegen Zahlung Kaufpreis, Verrentung oder in einer Form der Kooperation oder der von Ihnen favorisierten Form der Zusammenarbeit.
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit.
Impressum: www.dfv-web.de/impressum/
