Über uns
Dürfen wir uns vorstellen?
Als unabhängiges, inhabergeführtes Finanzdienstleistungsunternehmen bietet FINANCIAL PLANNING aus Freiburg anspruchsvollen Kunden individuelle Lösungen zur nachhaltigen Vermögenssicherung.
In unserem Gründungsjahr 2002 gehörten wir zu den Pionieren der honorarbasierten Depotberatung. Im Laufe der Zeit realisierten wir diese kundenorientierte, anbieterunabhängige Philosophie auch bei der Immobilienfinanzierungsberatung.
Unsere Vision „Finanzdienstleistungen, frei von Abschlussprovisionen“ ist heute in allen Kernkompetenzbereichen Realität. Wir setzen damit ein Zeichen in der von Provisionen dominierten Finanzwelt.
Grundlage unserer Zusammenarbeit ist die auf den Zielen und Werten unserer Mandanten beruhende ganzheitliche Analyse der Vermögenssituation.
In allen anderen Bereichen der Finanz- und Wirtschaftsberatung pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit Spezialisten. Die langjährige Kooperation mit Anwälten, Steuerberatern, Immobilienexperten und Versicherungsmaklern unterstützt uns gemeinsam in der Realisierung eines soliden, auf langfristigen Erfolg ausgelegten Gesamtkonzepts.
Grundlage für die angebotenen Finanzdienstleistungen stellt unsere vollumfängliche Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34f GewO dar.
Die lizenzierte Dienstleistung Vermögensverwaltung wird innerhalb der FINANCIAL PLANNING aus Freiburg durch die FP Asset Management GmbH angeboten.
