CAS genesisWorld x13 mit neuer Board-Ansicht
Ein neues nützliches Tool in der Version x13 ist die Board-Ansicht, bekannt auch unter dem Namen Kanban-Board. Ihr Vorteil: Die Board-Ansicht ermöglicht eine sehr übersichtliche Darstellung von gruppierten Datensätzen. Dabei kann das Feld für die Gruppierung frei gewählt werden. Die Ansicht eignet sich bestens für Aufgaben, Verkaufschancen, Tickets, … Voraussetzung ist, dass der Datentyp zumindest ein Textfeld mit Eingabehilfen hat. Je Datensatz wird eine Karte angezeigt. Der User kann in der Ansicht: Karten per Drag & Drop verschieben Neue Datensätze erstellen Datensätze bearbeiten Datensätze kopieren/duplizieren Die Board-Ansicht kann komfortabel konfiguriert werden. Beispiel: Aufgaben in der Board-Ansicht Zunächst wählen Sie das Feld für die Gruppierung (alle Felder mit Eingabehilfen (Dropdown-Menüs) können für die Gruppierung verwendet werden): Im Beispiel wurde der Bearbeitungsstatus als Gruppierungsfeld gewählt. Dann wählen Sie die Spaltenwerte, die in der Ansicht berücksichtigt werden sollen (hier: „nicht begonnen“, „in Bearbeitung“ und „erledigt“). Danach legen Sie die Sortierung (hier: nach der 1. Zeile – in diesem Fall identisch mit der Stichwortzeile) und das Feld für die Summenzeile fest (z. B. die Anzahl der Karten (im Beispiel die Anzahl der Aufgaben je Spaltenwert). Schließlich wählen Sie noch das Feld für die Farbklassifizierung und legen die Farbe je Wert fest. Beinhaltet der Datensatz ein Namensfeld, kann dieses für die Darstellung des Benutzerbildes definiert werden. Z. B Bearbeiter einer Aufgabe, Verantwortlicher einer Verkaufschance. Beispiel: Verkaufschancen in der Board-Ansicht Der Spaltenwert entspricht hier dem Status der Verkaufschance (Lead, Informationsmaterial, Präsentation, Angebot, Verkauf) Die Sortierung erfolgt nach dem Stichwort der Verkaufschance. Die Summenzeile enthält die Summe der in der jeweiligen Spalte repräsentierten Verkaufschancen. Ihr Nutzen: Sie haben schneller als bisher alles im Überblick und können Kategoriewerte in der Ansicht komfortabel ändern. Voraussetzungen für die Nutzung der Board-Ansicht: User, die mit der Boardansicht arbeiten sollen, benötigen zumindest eines dieser Module: CAS genesisWorld Report CAS genesisWorld Project CAS genesisWorld Helpdesk In allen Suite-Lizenzierungen und in den Branchenmodulen ist die Board-Ansicht enthalten. www.sol4.at
