Anaïs Clerc

Management von Kundenanfragen und Koordination von Operationen, aktive Teilnahme an der Verbesserung von Prozessen und verschiedenen Projekten, Verkauf von Produkten, Unterstützung für Benutzer des Webportals NID.

Schulung/Begleitung von Banken/Fintechs in der Nutzung der Processing-Plattform, einschließlich Kartenanfragen. Aktive Entwicklung neuer Daily-Business-Prozesse, Betrugsmanagement bei MasterCard-Nutzung. Leitung des „Processing Operations“-Teams, Qualitätssteigerung im Callcenter-Service, Analyse und Koordination von Operationen mit einem Team aus Ingenieuren, Entwicklern und IT-Architekten (Kommunikation auf Englisch). Projektabschluss im März 2022.

Erfassung und Überprüfung von Börsenaufträgen sowie der dazugehörigen CRMs, Verwaltung von Übertragungen. Kontoeröffnungen und -schließungen. Direkter Kontakt mit Kunden und unabhängigen Vermögensverwaltern. Grundlegende Kundenberatung. Hauptansprechpartner am Standort für Compliance, Sicherheit (EGS, Polizei, Feuerwehr) und Facility Management. Koordination, Überwachung und Einhaltung der Fristen von Aufgaben und Projekten des Middle Office. Schulung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

Verwaltung und Erfassung verschiedener Wertpapiertransaktionen (Kapitalerhöhungen, Kaufangebote, Dividendenzahlungen, Umtauschangebote, Aktiensplits & umgekehrte Splits usw.).

Sammlung verschiedener rechtlicher Informationen über eine Liste von Investmentfonds und Erstellung der „Key Investor Information Documents“ (KIIDs), Dokumente, die die Prospekte der Fonds zusammenfassen und vereinfachte Informationen für Investoren enthalten. Qualitätskontrolle von Layout und in Deutsch sowie Englisch übersetzten Texten vor dem Versand an Kunden.

Verwaltung der Administration von gewöhnlichen Fonds und Hedgefonds im Zusammenhang mit Datenänderungen und Strategiewechseln gemäß den Beschlüssen der Hauptversammlung.

12 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen bei der Credit Suisse, davon 9 Jahre in Zürich.

Platzierung von Zeichnungen, Rücknahmen und verschiedenen anderen Börsenoperationen bei Fondverwaltern. Erstellung und Verwaltung der für die Durchführung dieser Operationen notwendigen Dokumente in Englisch.

Handel mit von der Credit Suisse entwickelten oder verwalteten Fonds. Empfang und Erfassung von Kauf- und Verkaufsaufträgen, die von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstitutionen weltweit platziert werden.

Ausführung verschiedener Arten von Operationen im Zusammenhang mit dem Handel von Investmentfonds und Hedgefonds im Auftrag der Bank Leu.

Verwaltung der Abrechnungen von Börsenoperationen. Vermittler zwischen der Abteilung „Funds Execution“ und dem Backoffice. Unterstützung des Front-Office (Vermögensverwalter) bei Fragen.

Verwaltung strategischer Transfers von Anlagefonds gemäß den Anweisungen, die von unseren internen Verwaltern bei Depotbanken weltweit erhalten wurden.

Verwaltung und Archivierung physischer ausländischer Aktien. Administrative Verwaltung verschiedener Börsentransaktionen. Kontakt mit verschiedenen Gegenparteien mit Sitz in Zürich, London und New York.

Unterstützung für Managers, finanzielle Analyse von Bilanzen.

Lehre als Kauffrau mit Abschluss des eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses (EFZ) und der Berufsmaturität.