Daniel Zimmermann
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Zimmermann
Leitung des TKB Pensionszentrums mit den Teams Vorsorge und Finanzplanung, Erbschaftsberatung, Steuerberatung Verantwortlich für das Leistungsangebot des TKB Pensionszentrums Repräsentation des TKB Pensionszentrums im Marktgebiet der Thurgauer Kantonalbank Mitverantwortlich für Konzeption und Umsetzung von Kampagnen im Bereich der Dienstleistungen des TKB Pensionszentrums, in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb Führung von Projekten Durchführung von Finanzplanungen, Pensionsplanungen und -beratungen
Leitung der Gesamtbankabteilung Financial Planning (Vorsorge und Finanzplanung, Erbschaftsberatung, Steuerberatung)
Verantwortung für die Beratungsprozesse und -tools für alle Kundensegmente der Bank. Verantwortung für die Bereitstellung und Erbringung des Leistungsangebots im Bereich Vorsorge und Finanzplanung, Erbschaftsberatung, Steuerberatung für alle Kundensegmente der Bank.
Leitung der Gesamtbankabteilung Financial Planning (Vorsorge und Finanzplanung, Erbschaftsberatung, Steuerberatung)
Leiter der Geschäftsstelle Steckborn; Verantwortung für die unterstellten Geschäftsstellen Diessenhofen, Ermatingen und Eschenz
- 11 Monate, März 1998 - Jan. 1999
Ausbildner
UBS AG
- 4 Jahre und 2 Monate, Jan. 1994 - Feb. 1998
Firmenkundenberater
UBS AG
- 7 Jahre und 11 Monate, Feb. 1986 - Dez. 1993
Anlageberater/Portfolio Manager
UBS AG
Ausbildung von Daniel Zimmermann
- 1 Jahr und 9 Monate, März 2010 - Nov. 2011
Dienstleistungs-Management
Hochschule für angewandte Wissenschaften (FHS) St. Gallen
- 2003 - 2004
Management College am BBZ (Bankenbildungszentrum) St. Gallen
- 2001 - 2004
Institut für Finanzplanung (IfFP)
- 1995 - 1996
Kaufmännische Handelsschule Zürich
- 1987 - 1990
Kaufmännische Handelsschule Zürich
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
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