Daniela Pluntke
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniela Pluntke
- Bis heute 5 Jahre und 10 Monate, seit Juli 2020
Consultant Pension Products - Freie Banken
Allianz Lebensversicherungs-AG
- 2 Jahre und 6 Monate, Jan. 2018 - Juni 2020
Business Development Managerin - Freie Banken
Allianz Lebensversicherungs-AG
- 3 Jahre und 9 Monate, Apr. 2014 - Dez. 2017
Inhouse Sales - Regional Account Management
Allianz Global Investors GmbH
Betreuung von IFAs (Independent Financial Advisors)- Akquisition, Care Calls, Cross Selling; Sales und Customer Support (b2b) Third-Party Banken
- 2 Jahre und 7 Monate, Sep. 2011 - März 2014Commerzbank AG
Wertpapierspezialistin (Private- und Geschäftskunden)
Beratung/ Betreuung der vermögendsten Kunden im PrivateBanking; Support von Anlage- und Finanzberater in Wertpapierthemen - Coaching, fachlicher Input, Unterstützung in Beratungsgesprächen; Ansprechpartner von Wertpapierthemen in der Region
- 3 Jahre, Sep. 2008 - Aug. 2011
Wertpapierberaterin cert.
Dresdner Bank AG / Commerzbank AG
Betreuung und Beratung vermögender Kunden in den Themen Anlage/ Wertpapieranlage und Versicherungen, stellvertretende Filialleiterin, Ausbildungsbeauftragte
- 9 Monate, Dez. 2007 - Aug. 2008
Ausbildung zur Wertpapierberaterin cert.
Dresdner Bank AG
- 4 Jahre und 11 Monate, Jan. 2003 - Nov. 2007
Finanzberaterin Junior bis Senior (Private- und Geschäftskunden)
Dresdner Bank AG
Betreuung und Beratung von Privatkunden in den Bereichen Anlage, Kredit, Konto, Zahlungsverkehr und Versicherung; Mitverantwortlich für das Kassengeschäft in der Filiale; Auszubildendenbeauftragte
- 2 Jahre und 6 Monate, Aug. 2000 - Jan. 2003
Auszubildende
Dresdner Bank AG
Ausbildung von Daniela Pluntke
- 9 Monate, Dez. 2007 - Aug. 2008
Nachwuchsprogramm für Wertpapierberater
Ludwig-Maximilians-Universität München
- 1 Jahr und 3 Monate, Juni 2005 - Aug. 2006
Bankbetriebswirtschaft
Bankakademie Frankfurt
- 2 Jahre und 3 Monate, März 2003 - Mai 2005
Bankbetriebswirtschaft
Bankakademie Frankfurt
Sprachen
Deutsch
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
Englisch
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
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