Jürgen Ohletz

Fundierte, qualifizierte Anlageberatung von Privat- und Firmenkunden unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien.

Fachliche und disziplinarische Führungsverantwortung für 34 Mitarbeiter; Coaching und Entwicklung der Mitarbeiter; Vereinheitlichung der Beratungsstandards; Verantwortlich für die Operative Umsetzung alle Neumandate; Umsetzung von Effizienzsteigerungsprojekten wie z.B. Weiterentwicklung der digitalen und Etablierung der hybriden Beratungsprozesse, digitale Unterschrift, Etablierung von Projektstandards mit dem Ergebnis einer Steigerung der Umsetzungsgeschwindigkeit und des Ertrages um 40%;

Fachliche und disziplinarische Führung des Vertriebsteams von 18 Beratern; Entwicklung von bedarfsgerechten, effektiven Workshops für Mitarbeiter, abgestimmt auf das jeweilige Unternehmen und den AG-Zuschuss; Signifikante Steigerung der Einkommensabsicherungsquote in den Projekten durch Weiterentwicklung der Beratungsprozesse; Tätigkeitsbeschreibung Projektleiter siehe Werdegang bei Projektleiter

Verantwortlich für die erfolgreiche Umsetzung von zugewiesenen Neumandaten; Key Account für die HR-Abteilungen und Standortverantwortlichen auf Kundenseite; Interne und externe Planung, Vorbereitung, Steuerung, Umsetzung und Controlling; Verschlankung des Beratungsprozesses am Endkunden mit dem Ergebnis, dass 50% weniger Kosten in den Projekten anfallen; Fachliche Führung der Berater im Projekt; „Pflege“ der zugeordneten Vermittler und Kooperationspartner

Fachliche und disziplinarische Führung eines Geschäftskundenberaterteams von 15 Mitarbeitern. Vertretung für weitere 15 Mitarbeiter; Verantwortlich für Neugeschäfts- und Risikoentwicklung sowie für das ertrags- und bestandsorientierte Wachstum; direkte Betreuung eines exklusiven Kundenstammes; Vertriebscoach für erfahrene und junge Mitarbeiter im Team; Ausbildungsbeauftragter und Heilberufe-Spezialist

Erarbeitung von ganzheitlichen Lösungsansätzen in allen Finanzfragen für gehobene Privat- und Geschäftskunden als Einzelmakler; Vermittlung von denkmalgeschützten Immobilien als Kapitalanlage; Neukundenakquise über Empfehlungsmanagement und Lead-Käufe zum Thema „Denkmalgeschützte Immobilie als Kapitalanlage“

Fachliche und disziplinarische Führung von 3 Geschäftskundenberaterteams mit insgesamt 15 Mitarbeitern; Repräsentant vor Ort; Netzwerkpflege zu Standesverantwortliche, Steuerberater und Vermittler; Betreuung eines exklusiven Kundenstammes von 200 Heilberufsangehörigen; Erfolgreiche Verschlankung und Standardisierung der Beratungs- und Kreditprozesse; Deutliche Ausweitung der Vorsorgeerträge in der Gruppe durch Aufzeigen der Versorgungslücken beim Kunden, verbunden mit konsequenter Ansprache

Key-Account-Manager für 300 niedergelassene Ärzte und Apotheker; Deutliche Steigerung der Erträge und der Kundenzufriedenheit durch konsequente bedürfnisorientierte Beratung – Stichwort: Konzeptverkauf schlägt Produktverkauf; Stetige Ansprache und daraus resultierend erfolgreicher Verkauf von Vorsorgelösungen am Kunden über alle Lebensphasen (Existenzgründung, Vermögensaufbau, Praxisabgabe) hinweg; Ziel- und bedarfsgerechte Betreuung von Vermittlern und Steuerberatern

Erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung einer bankweiten neuen Strategie zur Hebung des Potentials/Ertragssteigerung von ruhenden Kundenbeziehungen; Implementierung eines besonderen Akquise- und ganzheitlichen Beratungsansatz mit dem Erfolg, dass jeder Kunde danach im Schnitt 3,5 Neuprodukte abschließt und zusätzlich mindestens 2 konkrete Neukundenempfehlungen gibt

Beratung von gehobenen Privatkunden über alle Sparten (Anlage, Kredit, Baufinanzierung, Versicherung als Vorsorge) hinweg; Steigerung des Ertrages im Kundenstamm um insgesamt 70%

Ganzheitliche und individuelle Beratung der Kunden in allen Finanzfragen; Steigerung des Filialertrages um 50% innerhalb von 3 Jahren durch Ehrgeiz, Verbindlichkeit und Begegnung der Kunden auf Augenhöhe.

Beratung und Betreuung aller Kunden der Filiale in den Bereichen Zahlungsverkehr, Onlinebanking, standardisierte Anlage- und Vorsorgeprodukte, Kredit etc.

Ergänzungsstudium im Fachgebiet Informatik (Abendstudium)

Abendstudium der Wirtschaftswissenschaften

Ausbildung zum Bankkaufmann bei der HypoVereinsbank Nürnberg