René Röseler
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von René Röseler
- Bis heute 6 Jahre und 6 Monate, seit Mai 2019
Client Advisor Wealth Management, Associate Director
UBS
Affluent Desk ZH, Personnel Financial Affairs
- 1 Jahr und 6 Monate, Nov. 2017 - Apr. 2019
Investment Advisor Wealth Management, Associate Director
UBS
Content Manager / Investment Advisor, Associate Director UBS Switzerland AG - Wealth Management (Personnel Financial Affairs) - Proaktive Betreuung von Kunden mit UBS Advice Beratungsvertrag - Erstellung individueller Anlagevorschläge - Erarbeitung von Sales- und Investmentideen - Repräsentationstätigkeit an Kundenanlässen inkl. Präsentation von digitalen Wealth Management Dienstleistungen
- 2 Jahre und 4 Monate, Juli 2015 - Okt. 2017
Client Advisor Private Clients Individual, Authorized Officer
UBS
- Beratung in den Bereichen Anlage sowie Vorsorge - Fokus auf Delegationslösungen (Vermögensverwaltungsmandate) wie auch Optimierung der Vorsorgesituation (Finanzplanung) - Repräsentationstätigkeit an Kundenanlässen sowie Pflege und Erweiterung von Kundenbeziehung (Relationship Management) - Erkennung des Kundenpotentials und Weiterentwicklung der Beziehung in weitere Segment - Beratung sämtlicher Basisdienstleistungen und Digital Banking Lösungen
- 1 Jahr und 5 Monate, Jan. 2013 - Mai 2014Sparkasse Nürnberg
Assistent der Vermögensberatung - Private Banking
- 7 Jahre und 4 Monate, Sep. 2005 - Dez. 2012
Privatkundenberater / stv. Geschäftsstellenleitung
Sparkasse Forchheim
Privatkundenberater / stv. Geschäftsstellenleiter
Ausbildung von René Röseler
- 1 Jahr und 1 Monat, Mai 2012 - Mai 2013
Frankfurt School of Finance & Management
- 2 Jahre und 2 Monate, Apr. 2009 - Mai 2011
Frankfurt School of Finance & Management
- 2 Jahre und 5 Monate, Sep. 2005 - Jan. 2008
Bankwirtschaft
Sparkasse Forchheim / staatliche Berufsschule
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
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