Rico Birnbaum
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Rico Birnbaum
- Bis heute 6 Jahre und 10 Monate, seit Jan. 2019
Bankenbetreuer in der Bankenkooperation
Württembergische Vertriebspartner GmbH
Betreuung von Banken in den neuen BL. Erarbeitung von Vorsorgekonzepten im privaten (inkl. öffentlichem Sektor) als auch betrieblichen Bereich. Durchführung von Kundenveranstaltungen zur Funktionsweise der Beamtenversorgung und der Zusatzversorgungskassen (Kommune und Bund/Land) und zum deutschen Erbrecht. Training von Bankmitarbeitern zu Fachthemen in Präsenz und digitalen Format für die Trainingsakademie der Bankenkooperation.
- Bis heute 6 Jahre und 10 Monate, seit Jan. 2019
Vorsorgespezialist Altersvorsorge inkl. ÖD
Württembergische Vertriebspartner GmbH
- 19 Jahre, Jan. 2000 - Dez. 2018
Direktionsbeauftragter Bankenkooperation
Die Bankenkooperation der KARLSRUHER und Württembergischen
Betreuung von Banken in den neuen BL. Erarbeitung von Vorsorgeanalysen und - plänen im privaten (inkl. öffentlichem Sektor) als auch betrieblichen Bereich. Durchführung von Kundenveranstaltungen zur Funktionsweise der Beamtenversorgung und der Zusatzversorgungskassen (Kommune und Bund/Land), zum deutschen Erbrecht und der Aufgabe von Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht. Training von Bankmitarbeitern zu Fachthemen (Vorsorgeplanung) und Fachfremden Themen (Zeitmanagement).
- 2 Jahre, Jan. 1998 - Dez. 1999
Agenturleiter Allfinanzserviceorganisation
Aachener und Münchener Lebensversicherung AG
- 1 Jahr, Jan. 1997 - Dez. 1997
Inspektor
Karlsruher Lebensversicherung AG
Ausbildung von Rico Birnbaum
- 11 Monate, Sep. 2021 - Juli 2022
Estate Planner (Frankfurt School of Finance)
Frankfurt School of Finance & Management
- 11 Monate, Sep. 2021 - Juli 2022
Estate Planner (Frankfurt School of Finance)
Frankfurt School of Finance & Management
- 11 Monate, Sep. 2021 - Juli 2022
Estate Planner (Frankfurt School of Finance)
Frankfurt School
- 4 Monate, Sep. 2021 - Dez. 2021
Zertifizierter Generationenberater
Frankfurt School of Finance & Management
- 5 Monate, März 2021 - Juli 2021
Fachberater für betriebliche Altersvorsorge (IHK)
IHK Zentrum für Weiterbildung GmbH Heilbronn
- 2 Monate, März 2011 - Apr. 2011
Erbrecht und Erbschaftssteuer
Europäische Akademie für Finanzplanung (EAFP)
- 2 Jahre und 2 Monate, Apr. 2003 - Mai 2005
Versicherungen
Deutsche Versicherungsakademie München
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
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