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Transforma AG

Banken, Finanzdienstleistungen

Aarau

  • Art der Beschäftigung: Vollzeit
  • Vor Ort

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Über diesen Job

Ausbildung:

• 1992 – 1993 Grundstudium Physik an der ETH Zürich • 1993 - 2000 Studium der Wirtschaftswissenschaften (BWL) an der Universität Zürich mit Abschluss zum lic. oec. publ. • 2013 Weiterbildung in Steuerrecht • 2014 Zertifikatslehrgang ‘Steuern natürliche Personen‘ (Expertenstufe) an der Akademie der Schweizer Treuhand-KammerAG • Jährliche Kurse und Seminare im Steuerrecht

Berufspraxis:

• 1993 – 2000 Begleitend zum Studium, Flughafenrepräsentant eines grossen Reiseanbieters • Anschliessend Absolvierung eines Hochschulabsolventenprogramms einer Grossbank • 2004 Ausbildung zum Relationship-Manager Private Banking • 2005 Wechsel als Vizedirektor ins Wealth Management der grössten Schweizer Bank und weitere acht Jahre Tätigkeit als ‘Senior Client Advisor‘ im Kundensegment HNWI • Seit 2014 als Steuerberater bei der Transforma AG tätig • Seit 2021 selbständige Erwerbstätigkeit im Bereich administrative Unterstützung im Finanz- und Steuerwesen, sowie Liegenschaftsverwaltung

Kernkompetenzen:

• Durch die langjährige Banktätigkeit umfassende Kenntnisse in der Beratung und Strukturierung von Privatvermögen, auch in grenzübergreifenden Themenstellungen • Steuerrecht für Privatpersonen im schweizerischen und internationalen Verhältnis

Sprachen:

Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch; Französisch mündlich

Weitere Aktivitäten:

• Gemeinderat (Ressort Finanzen & Steuern) in einer mittelgrossen Gemeinde im Kanton Aargau, davor 7 Jahre Mitglied der Finanzkommission derselben Gemeinde • Verwaltungsrat einer Zahnarztpraxis • Vorstandsmitglied verschiedener Verbände im Bereich Bildung und Bevölkerungsschutz • Verwaltungsratsmitglied einer interkommunalen Anstalt für Wasserversorgung

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