Ziel dieser Funktion ist es, eine qualitativ hochwertige Beratung sowie eine präzise Erfassung und Verarbeitung von Finanzplänen sicherzustellen und damit die Weiterentwicklung unseres Finanzplanungszentrums nachhaltig zu stärken. Dabei stehen eine ganzheitliche Betrachtung und die individuelle Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden konsequent im Mittelpunkt.

Was erwartet Sie?

• Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales.
• Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen unserer Kunden einbeziehen
• Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen, unter Einhaltung der strategischen und regulatorischen Vorgaben unserer Bank
• Erstellung von individuellen Lösungen, die perfekt zur Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden passen
• Präsentation der erstellten Finanzpläne im Kundengespräch
• Ansprechpartner für Berater:innen der Raiffeisenbank bezüglich Vorsorge- und Nachlassthemen und Begleitung in Kundengesprächen
• Administrative Erfassung aller relevanten Daten in unserem Beratungstool

Was bringen Sie mit?

• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Vorsorge und Finanzplanung
• Abgeschlossene Bankfachausbildung oder kaufmännische Ausbildung im Versicherungswesen mit höherer Weiterbildung im Finanzbereich.
• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
• Fundierte Kenntnisse mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Hohe Eigeninitiative, Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung und hohem Qualitätsanspruch

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Wir unterstützen Familien. Deshalb schaffen wir ein Umfeld, in dem Familie und Beruf bestmöglich vereinbart werden können, beispielsweise durch Teilzeitarbeit, grosszügigen Elternurlaub oder die Bezahlung einer freiwilligen Familienzulage*.

*sofern die ordentlichen (kantonalen) Familienzulagen über die Familienausgleichskasse von Raiffeisen bezogen werden.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Haben Sie Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Susanne Ammann
Vermögensberaterin
+41 (52) 3043000