Als Generationenmanager betreust du die Themenfelder Nachfolgeplanung, Nachlass- und Stiftungsmanagement, Wealth Planning sowie Family Office Solutions. Hier akquirierst du Aufträge für eigene und zentrale Konzepterstellungen und präsentierst diese dem Kunden gegenüber. Zudem unterstützt du bei der Umsetzung der Empfehlungen für die Kunden und bei der Akquisition von Nachfolgelösungen, Testamentsvollstreckungen, Stiftungsgründungen und Stiftungsverwaltungen. Du unterstützt die Mitarbeiter*innen des WM-Vertriebs in fachlicher und vertrieblicher Hinsicht und bist erste*r fachliche*r Ansprechpartner*in zu allen Themen des Generationenmanagements.

Dies sind deine Hauptaufgaben:

• Bedarfs- und abschlussorientierte Beratung von vermögenden WM-Kunden durch Akquisition und Umsetzung von zentral erstellten ganzheitlichen Financial Planning-Konzepten sowie eigenständige Erstellung, Präsentation und Umsetzungsbegleitung von Wealth Planning-Konzepten am Kunden
• Planung und Umsetzung von Akquisitions- und Betreuungskonzepten, Unterstützung und Beratung der Generalisten mit Blick auf ganzheitliche Kundenbetreuung sowie auf Generationenmanagement, inkl. Cross-Selling Potenzialen
• Key-Account- und Multiplikatorfunktion für Mitarbeiter*innen des WM Vertriebs im Themenfeld Generationenmanagement
• Tätigkeit als Referent*in für Qualifizierungsmaßnahmen und für Kundenveranstaltungen
• Akquisition von Nachfolgekonzepten für Kunden der Bank und Stiftungskunden sowie Gründung neuer Stiftungen unter Einbeziehung von Spezialist*innen aus dem Team Stiftungsmanagement

• Ausbildungs-/Berufsintegrierter Studiengang, möglichst ergänzt um Bankausbildung bzw. Bankfachwirtsqualifikation oder vergleichbare Qualifizierung oder Fachhochschul- oder Hochschulstudium
• Mehrjährige erfolgreiche abschlussorientierte Beratung von anspruchsvollen Kunden oder Nachweis einer adäquaten Qualifikation (Certified Financial Planner)
• Kenntnisse der Bedürfnisse/Anforderungen der Kundengruppe im jeweiligen Segment (u.a. ganzheitliche Analyse der finanziellen Gesamtsituation von vermögenden Kunden) und des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebots im Aufgabengebiet
• Kenntnisse von Vertriebs- und Verkaufstechniken sowie zur Vorgehensweise bei der Akquisition von Neukunden
• Kenntnisse bei der Erstellung und Aufbereitung individueller/komplexer Wealth Planning-Konzepte für die Kundenzielgruppe
• Volks- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Kenntnisse über die Funktionsweise von Geld- und Kapitalmärkten und deren aktuelle Entwicklung
• Kenntnisse der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf relevante Produkte und die Zielgruppe im Aufgabengebiet
• Kenntnisse der Präsentations- und Moderationstechniken sowie Fähigkeit, Wissen verständlich zu vermitteln im Hinblick auf die Vermittlung von Beratungsinhalten