Finanzplaner:in
Finanzplaner:in
- Art der Beschäftigung: Vollzeit
- Vor Ort
- Zu den Ersten gehören
Finanzplaner:in
Über diesen Job
Werde Teil unseres Teams!
Wir erweitern unsere Vorsorge- und Pensionsplanung: für die Raiffeisenbank Tägerwilen suchen wir nach Vereinbarung eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in 80-100% (w/m/d).
Was erwartet dich?
- Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials.
- Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
- Ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
- Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: begleite die Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale - dein Engagement macht den Unterschied
Was bringst du mit?
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
- Zwingend Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
- Bereitschaft die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch
