Finanzberater (m/w/d)

Tätigkeitsbeschreibung

Als selbständiger Finanzberater (m/w/d) beraten und betreuen Sie Privatkunden bei der ganzheitlichen Planung und Optimierung ihrer finanziellen Situation. Sie begleiten Ihre Kunden bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und entwickeln individuelle, nachhaltige Lösungen, die sich an den persönlichen Zielen, Lebensphasen und Bedürfnissen orientieren.

Ein bestehender Kundenbestand ist vorhanden und bildet die Grundlage Ihrer Tätigkeit. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, diesen eigenständig auszubauen und langfristige Kundenbeziehungen zu etablieren. Sie arbeiten eigenverantwortlich und übernehmen die Verantwortung für Ihre Beratungstätigkeit sowie Ihren unternehmerischen Erfolg.

Ihre Aufgaben

• Beratung und Betreuung von Privatkunden in finanziellen Fragestellungen
• Analyse der persönlichen finanziellen Situation sowie der Ziele der Kunden
• Entwicklung individueller Finanz- und Vorsorgekonzepte
• Unterstützung der Kunden bei der Umsetzung der vereinbarten Lösungen
• Langfristige Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen
• Ausbau des vorhandenen Kundenstamms durch Empfehlungen und Eigeninitiative
• Vor- und Nachbereitung sowie Dokumentation von Beratungsgesprächen
• Kontinuierliche fachliche Weiterbildung und Beobachtung relevanter Markt- und Produktentwicklungen
• Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und regulatorischer Vorgaben

Ihr Profil

• Kaufmännische Ausbildung, Studium oder eine vergleichbare Qualifikation wünschenswert
• Interesse an Finanzthemen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein seriöses und vertrauenswürdiges Auftreten
• Selbständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Unternehmerisches Denken und hohe Eigenmotivation
• Bereitschaft, sich fachlich und persönlich kontinuierlich weiterzuentwickeln
• Erste Erfahrungen in Beratung, Vertrieb oder Kundenbetreuung sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend erforderlich

Wir bieten

• Selbständige Tätigkeit mit hoher unternehmerischer Freiheit
• Vorhandenen Kundenbestand als Grundlage Ihrer Tätigkeit
• Attraktive, leistungsorientierte Vergütungsmodelle
• Umfassende Einarbeitung sowie kontinuierliche fachliche und persönliche Weiterbildungsangebote
• Unterstützung bei der Kundenbetreuung und beim weiteren Ausbau des Kundenstamms
• Langfristige Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Tätigkeit

Beschäftigungsart

• Selbständige Tätigkeit / freie Mitarbeit

Bereitgestellt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit.