Mission

Du kennst die Welt der Privatbank – von innen. Jetzt willst du mehr als den nächsten Stapel Dokumente.

Diese Rolle ist kein klassischer Client Manager. Sie ist ein Relationship Manager, der zwischen Kunden und einem Netzwerk von Spezialisten orchestriert – und dabei echte Verantwortung für das Kundenerlebnis trägt. Zwei der zentralen Einsatzbereiche: der smzh Sports Desk für Profi- und Nachwuchssportler sowie der smzh Medical Desk für Ärztinnen, Ärzte und Gesundheitsfachpersonen – beides Klientengruppen mit spezifischen Lebensrealitäten, die integrierte Beratung verlangen. Wir suchen Menschen, die das Handwerk kennen, es aber bisher nicht voll entfalten konnten. Typisches Profil: Assistenz Private Banking, Junior Relationship Manager, Kundenbetreuer/in in einer Beratungseinheit – mit dem klaren Wunsch, den nächsten Schritt zu machen. Hier ist er.

Deine Aufgaben

Relationship Management & Kundenführung

• Eigenständige Begleitung und Koordination von Kundenbeziehungen – du bist die erste Stimme, die Kunden hören
• Orchestrierung zwischen internen Spezialisten (Anlagen, Vorsorge, Immobilien, Steuern, Recht) im Sinne des Kunden
• Direkter Kundenkontakt bei laufenden Themen, Terminen und Folgeprozessen – proaktiv, nicht reaktiv

Sports Desk – smzh Athlete

• Betreuung von Profisportlerinnen und -sportlern im Rahmen des smzh Athlete Angebots
• Koordination der besonderen Anforderungen: internationale Strukturen, Wohnsitzwechsel, konzentrierte Karrierephasen
• Verbindung zwischen Athlet, Advisor, Agenten und Spezialisten – nahtlos und verbindlich

Medical Desk – smzh für Ärzte

• Betreuung von Ärztinnen, Ärzten und Gesundheitsfachpersonen – Praxisfinanzierung, Vorsorge, Nachfolge, Versicherungen
• Koordination entlang des gesamten Praxis-Lebenszyklus: Gründung, Wachstum, Übergabe
• Verbindung zwischen Ärztekundinnen/-kunden und den relevanten Spezialisten bei smzh und im externen Netzwerk

Vorbereitung, Qualität & Entwicklung

• Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen inkl. Unterlagen, Analysen und Massnahmenplänen
• Qualitätssicherung der Kundendokumentation und Pflege der CRM-Plattform (Salesforce)
• Klare Entwicklungsperspektive Richtung vollständige Advisor-Rolle – für alle, die das wollen

Dein Profil

Fachlich

• Erfahrung als Assistent/in Private Banking, Junior RM oder Kundenbetreuer/in im FinanzbereichErfahrung als Assistent/in Private Banking, Junior RM oder Kundenbetreuer/in im Finanzbereich
• Verständnis für komplexe Kundenstrukturen und Finanzprodukte
• Affinität zum Sport- oder Medizinumfeld bzw. Erfahrung mit spezifischen Klientengruppen von Vorteil
• Sicherer Umgang mit CRM-Systemen und digitalen Tools

Persönlich

• Du willst Verantwortung – nicht nur ausführenDu willst Verantwortung – nicht nur ausführen
• Kommunikationsstark, verlässlich, diskreter Umgang mit anspruchsvollen Klienten
• Organisationstalent auch wenn viele Vorgänge parallel laufen
• PB-Assistenten mit Ambitionen: das ist euer nächster Schritt

Woran du gemessen wirst

• Qualität der Kundenbetreuung / NPSQualität der Kundenbetreuung / NPS
• Entlastung der Advisors
• Desk-Performance Sports & Medical
• Eigene Entwicklung Richtung Advisory