Über uns

Als bundesweit agierender Finanzdienstleister ist es unser Ziel, dass Sie das Maximum aus Ihren Werten schöpfen können!

Wie wir das für Sie erreichen?

· Mit der Entwicklung eines maßgeschneiderten Finanzkonzepts, das exakt auf Ihre Wünsche, Ziele und

Risikobereitschaft ausgelegt ist!

· Einem Konzept, das von uns so flexibel gestaltet wird, dass wir es jederzeit gemeinsam mit Ihnen

weiterentwickeln können.

... denn schließlich möchten wir Ihr langfristiger Partner sein!

Unsere Geschäftsbereiche für Privat- und Geschäftskunden:

Finanzkonzeption

Als Konzeptentwickler erstellen wir nach einer Standortbestimmung unserer Mandanten ein individuell abgestimmtes, allumfassendes Finanzkonzept, das regelmäßig angepasst und aktualisiert wird. Dabei helfen wir unseren Mandanten bei der Entscheidung, welche Anlageform und welche Versicherung für ihre jeweilige Situation am sinnvollsten sind.

Wir beginnen mit der Entwicklung eines persönlichen Konzepts, wobei wir das Prinzip der Streuung verfolgen und über die wichtigsten Absicherungen aufklären. Da ein solches Finanzkonzept im Laufe der Zeit immer wieder an Veränderungen angepasst werden muss, begleiten wir unsere Mandanten langfristig mit unserem Die Werteschöpfer-Service.

Unser Ziel ist es, für jeden unserer Mandanten ein Konzept zu erstellen, das von Effizienz, Flexibilität und Transparenz geprägt ist. Jeder unserer Mandanten sollte immer dann genügend Vermögen zur Verfügung haben, wenn er es benötigt und zugleich gegen die wichtigsten Risiken abgesichert sein.

Finanzierung

Wir gehen keine ausgetretenen Wege, sondern finden für jeden unserer Mandanten eine maßgeschneiderte Lösung. Aus einer Vielzahl von Finanzierungsmöglichkeiten wählen wir für Sie die Finanzierungsform, die optimal zu Ihnen und Ihrer individuellen Lebenslage passt. Bei uns bekommen Sie eine Finanzierung, die günstig ist und/ oder an kurze Laufzeiten gebunden ist.

Ob für eine Umschuldung oder für die Finanzierung Ihres Neubauvorhabens – wir entwickeln für Sie ein allumfassendes Finanzierungskonzept und finden so den für Sie bestmöglichen Finanzierungsweg. Auch nach Abschluss der Finanzierung begleiten und betreuen wir Sie mit unserem Die Werteschöpfer-Service.

Eine Finanzierung einzugehen ist für die meisten ein großer Schritt. Umso wichtiger ist es, hier von Anfang an einen kompetenten Ansprechpartner zur Seite zu haben. In unserer Finanzierungsabteilung unterstützen Sie unsere erfahrenen Fachberater dabei, den für Sie persönlich optimalen Finanzierungsweg zu finden.

Depotüberwachung

An den internationalen Kapitalmärkten treten regelmäßig Auf- und Abwärtstrends auf. Diese Trends dauern in der Regel mehrere Monate an und können eine Rendite von 20 bis 40 % erwirtschaften.

Ziel eines professionellen Depotmanagements muss es sein, diese Trends zu ermitteln und entsprechend zu investieren. Wichtig ist es dabei, dass am Ende des Trends die Gewinne realisiert werden und das Kapital mittels sicherer Anlagen erhalten wird. Dieses muss solange gesichert werden, bis sich wieder die Chance auf einen neuen guten Trend bietet.

Sicherheit:

Nichts ist uns wichtiger, als dass sich unsere Mandanten im Punkto Finanzen rundum wohl und gut beraten fühlen. Deshalb legen wir großen Wert auf Sicherheit. Diese Sicherheit gewinnen wir durch eine kontinuierliche Marktbeobachtung sowie durch ein durchdachtes und auf die Risikobereitschaft unserer Mandanten abgestimmtes Konzept.

Zusammengefasst: Mit Hilfe unserer Depotüberwachung fanden wir einen Weg der Vereinigung von Sicherheit und Erfolg. Die Aufgabe der Depotüberwachungsabteilung ist es Trends zu analysieren, um dann im Rahmen dieser Gewinne zu realisieren. Wir bieten Ihnen nicht nur ein speziell auf Ihre Wünsche und Ziele abgestimmtes Konzept, sondern begleiten Sie auch in der Zukunft. Wir informieren Sie, sobald es Veränderungen am Kapitalmarkt gibt und lassen Sie auch in Ausnahmesituationen nicht alleine.

LERNEN SIE UNS IN 60 SEKUNDEN KENNEN:

Mit dem Unternehmensfilm "Die Werteschöpfer" auf unsere Homepage oder YouTube.