Über uns
Das integrierte System für den kompletten Finanzberatungsprozess
UK Marktführer jetzt auch in Deutschland: wir verhelfen Kunden durch ansprechende Finanzpläne zu geeigneten Vermögensportfolios. Beratungsunternehmen schätzen die von unseren Wissenschaftlern und Investmentexperten entwickelte einheitliche Risikodefinition für Kundenprofile und Anlageprodukte.
Seit der Gründung in 2003 stehen das Kundenwohl und die ständige Weiterentwicklung unseres Tools im Fokus, um Finanzberater optimal unterstützen zu können. Beratern und Beraterinnen haben mit uns eine so effiziente Arbeitsweise etabliert, dass sie bis zu dreimal so viele Kunden und Kundinnen betreuen und gleichzeitig passgenauere Vermögenspläne empfehlen.
Das Dynamic Planner Cashflow-Modul spielt mit einem Klick interaktiv verschiedene Szenarien in der Finanzplanung durch – so wird jeder Kundentermin zu einem ganz besonderen Erlebnis.
