Über uns

GESTION DE PATRIMOINE EXPATRIES ET RESIDENTS FRANCAIS

Equance c'est :

· un back office réactif et performant basé sur Montpellier

· et un réseau de plus de 50 Consultants répartis dans le monde entier.

Notre métier est avant tout basé sur le conseil, la Gestion de Patrimoine au sens le plus large. A savoir que, selon les caractéristiques du client, nos solutions peuvent intégrer aussi bien des produits financiers, des produits d’assurance vie, que des produits d’investissement immobilier (défiscalisant ou non).

Nous avons deux compétences affirmées :

1. La Gestion de Patrimoine pour les français à l’étranger,

2. La Gestion de Patrimoine pour les français résidents.

Pour démarcher, conseiller et suivre nos clients à l’étranger et en France, nous avons structuré un réseau de conseillers. Actuellement, nous travaillons avec plus de 40 de conseillers basés principalement en Amérique du sud, Amérique du Nord, Europe communautaire et non communautaire ainsi qu’en France.

Notre projet est double : devenir le leader de la gestion de patrimoine des français à l’étranger et devenir un acteur alternatif en France.

Nous mettons en avant, à l’export, notre savoir faire (connaissance approfondie des particularités de la fiscalité des non résidents) et notre proximité au travers de notre réseau de conseillers.

En France, nous nous positionnons au travers de solutions modernes et d’une expertise complète. Notre indépendance, lors de la sélection des produits, est un atout complémentaire par rapport à des réseaux de banque ou d’assureurs, liés à une gamme de produit.

Nous axons notre développement en France, sur les partenariats que nous créons avec Avocats, Notaires ou Experts Comptables.