Über uns
FinanzPortal24 löst mit dem Finanz-SelbstCheck für Endkunden die größten Probleme der Finanzberatung.
Die 3 größten Probleme für Finanzberater*innen sind gelöst - mit dem Finanz-SelbstCheck für Ihre Endkunden!
1. Sensibilisierung und Öffnung des Kunden für Finanzthemen
2. Datenaufnahme und Datenaktualisierung der Haushalts-, Finanz-, und Versicherungsdaten
3. Automatisierte Bedarfsermittlung von 8-14 Finanzthemen
Nutzen Sie den neuen Finanz-SelbstCheck zur Sensibilisierung Ihrer Kunden.
Ihr Kunde erfasst seine Daten selbst und erhält dabei wichtige Finanzinformationen, die seine Situation betreffen.
Es erfolgt automatisiert die Bedarfsermittlung auf Basis der neuesten DIN 77230, der Basis-FinanzAnalyse für Privathaushalte.
Ihr Kunde erhält den Analyseausdruck mit den Ergebnissen als PDF und ist vor informiert und sensibilisiert für die notwendige Beratung.
Die Daten bilden beim Berater jetzt die Beratungsgrundlage für die folgende individuelle Beratung und Optimierung der Kundensituation.
So einfach kann moderne Kundenberatung sein.
Vermittler erhalten eine kostenlose Demo-Version auf Finanzportal24.de
