Fincite GmbH

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Fincite GmbHposted an update•10 March

WealthTech Radar 2023 Die wichtigsten Trends im Wealth Management analysiert von 23 Marktexpert:innen Das Wealth Management von morgen zeichnet sich bereits heute ab. Fast täglich entstehen neue Unternehmen, die Asset Klassen für Anleger:innen zugänglich machen, die zuvor nur sehr wohlhabenden Kund:innen vorbehalten waren. Neue Softwaresysteme ermöglichen eine größere Personalisierung und ebnen den Weg für eine Beratung nahe der Null-Grenzkosten. Doch wie behält man bei all diesen Innovationen...

Fincite GmbHposted an update•23 February

Neue Case Study Erfahren Sie, wie es unserem Kunden BCA AG gelungen ist, mit einer modularen und erstklassigen Beratersoftware, ihren Share-of-Wallet zu verdoppeln. Die neue Software ermöglicht es den BCA-Maklern, den gesamten Beratungsprozess ihrer Kunden digital zu verwalten, inkl.: - MiFID II-konformes Kunden-Onboarding inkl. Nachhaltigkeitsprofiling - Durchführen von Beratungs- und Vermögensverwaltungsprozessen - Erstellung von Musterportfolios (Depotstar) - Portfolio-Rebalancing - Favorite...

BCA - Digitale Advisor Software | Fincite

In dieser Fallstudie zeigen wir Ihnen, wie wir mit unserem Kunden BCA eine Digitale Advisor Software erstellt haben. Interview mit Roman Schwarze CDO BCAwww.fincite.de

Fincite GmbHposted an update•9 September 2022

5, 10, 15, 20 Minuten? 1 Woche? 🤔 Wie lange dauert es, bis Ihre zukünftigen Kunden Ihren #Onboarding-Prozess abgeschlossen haben? 🤯 🤩 Wenn der Richtwert 10 Minuten ist und Sie immer noch dahinter liegen, ist dieser Artikel für Sie interessant => https://lnkd.in/ev7c_PRM 🚀🚀🚀 #WealthTech #Fintech #Finanzen #Banking #Banken

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