Über uns

Forma Futura Invest AG ist eine unabhängige Vermögensmanagement-Gesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie wurde im November 2006 gegründet.

Das uns anvertraute Kapital legen wir so an, dass es den persönlichen Wertvorstellungen unserer Kunden entspricht, die nachhaltige Lebensqualität fördert und adäquate Renditen erwirtschaftet.

Auf dem Trend zu einem verantwortungs- und wertebewussten Umgang mit Finanzanlagen aufbauend entsprechen wir damit dem Bedürfnis der Kunden, die wichtige Ressource Geld sinnvoll zu nutzen. Verantwortungsbewusst anzulegen bedeutet, Investitionen auszuwählen, die einen positiven und nachhaltigen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft leisten.

Forma Futura bietet Vermögensmanagement-Mandate in Schweizer Franken und Euro mit verschiedenen Risikoprofilen an. Die Auswahl der Anlagen erfolgt anhand des eigens entwickelten Forma Futura Quality-of-Life-Ansatzes (FFQL-Ansatz).

Die Anlagen unserer Kunden werden in Unternehmen und Länder investiert, die einen positiven und nachhaltigen Beitrag zur Förderung der Lebensqualität leisten. Neben der klassischen Finanzanalyse berücksichtigen wir Forma Futura Quality-of-Life-Kriterien in den folgenden Bereichen:

· Gesellschaft

· Ethik

· Ökologie

· wertorientierte Unternehmensführung

· zukunftsfähige Innovationen

· natürliche Ressourcen

· nachhaltige Technologien

Unser ganzheitlicher Kundenberatungsprozess stellt sicher, dass die Mandate individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind.

Unsere Methodik erlaubt uns zudem individuelle Anlageschwerpunkte von Kunden als einen Teil der Anlagestrategie miteinzubeziehen. Unsere Kunden können zwischen einem FFQL Mandat marktnah (FFQL Branchenführer) und einem FFQL Mandat Premium (FFQL Zusatzprüfung) mit individuellen Portfoliobausteinen wählen.

Vermögensmanagement-Mandate

· Mandat auf Basis Kollektivanlagen

· Mandat mit Einzeltiteln

· Individuelle Mandate

Reporting

Unsere Berichterstattung umfasst nicht nur finanzielle Elemente, sondern zeigt auch, welche Beiträge die Anlagen zur Steigerung der Lebensqualität leisten.

Beratung

Gerne beraten wir Sie auch in den folgenden Bereichen:

· Auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Finanzplanung

· Unterstützung bei der Identifikation und Beurteilung von FFQL-relevanten Projekten

Wenn Sie mehr über unsere Dienstleistungen wissen möchten, lassen Sie uns das wissen (Kontakt).

Werte Charta von Forma Futura Invest AG

Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartner können darauf zählen, dass wir – Geschäftsleitung, Mitarbeitende, Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte – die folgenden Werte in der täglichen Arbeit umsetzen.

Respekt

Unseren Mitmenschen, der Umwelt und ihren Ressourcen wollen wir mit Aufmerksamkeit, Achtung und Toleranz begegnen.

Transparenz  

Wir sind grösstmöglicher Klarheit und Offenheit verpflichtet. Unsere Kundinnen und Kunden sollen insbesondere die Kriterien, die unseren Umgang mit der Ressource Geld bestimmen, nachvollziehen können.

Mut

Auf der Basis von Kompetenz und der Reflexion über die von uns gelebten Werte wollen wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden durch den sinnstiftenden Umgang mit der Ressource Geld zur Transformation hin zu einem nachhaltigen Finanzsystem beitragen.

Verantwortung ist unser Kernwert und heisst für uns,

· Anlagestrategien entwickeln, welche die Werte unserer Kundinnen und Kunden reflektieren und eine marktgerechte Performance bieten,

· die wichtige Ressource Geld an den Finanzmärkten mit Fokus auf langfristig orientierte Werte nutzen,

· uns für zukünftige Generationen einsetzen, indem wir in Unternehmen investieren, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Lebensqualität leisten.

Nachhaltigkeit

Wir beurteilen den Beitrag unseres Handelns danach, wie wir damit die nachhaltige Lebensqualität fördern.

Die Lebensqualität, die wir durch unser Handeln fördern wollen, besteht aus den fünf Komponenten:

· Gesundheit

· Deckung materieller Grundbedürfnisse

· Sicherheit

· gute soziale Beziehungen

· Wahl- und Handlungsfreiheit

Diese fünf Komponenten der Lebensqualität unter Wahrung der biophysischen Kapazität der Erde zu schaffen, zu verbessern und für nachfolgende Generationen zu erhalten, definieren wir als nachhaltige Lebensqualität.

Wir verstehen uns als Teil eines Finanzsystems, das

· der Gesellschaft und der Umwelt dient

· Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck ist

· eine Grundversorgungsfunktion (Liquidität bereitstellen, tauschen, finanzieren, aufbewahren) für die Realwirtschaft übernimmt