Über uns
Dürfen wir uns vorstellen?
Qualität auch hinter den Kulissen
Im Jahr 2003 durch CFEP und Diplom-Informatiker Michael Gschwind in Aachen gegründet, ist die GSCHWIND Software GmbH auf Softwarelösungen für die Beratung und Betreuung von Anlegern spezialisiert. Financial und Estate Planner, aber auch Steuer-, Rechts- und Vermögensberater finden mit der GSCHWIND Software sowohl bei der langfristigen Planung als auch bei der kurzfristigen Erhebung eines Finanzportfolios wertvolle Unterstützung. Aufgrund ihrer Übersichtlichkeit und ansprechenden Optik ist die GSCHWIND Software eine wertvolle Unterstützung zur Vor- und Nachbereitung eines Kundenkontakts und ist vor allem auch für den direkten Einsatz im Kundengespräch geeignet.
GSCHWIND – der Name ist Programm
Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen die Arbeit als Berater zu erleichtern. Klare Programmstrukturen und Benutzeroberflächen sowie eine durch einen "Eingabeassistenten" angeleitete Bedienbarkeit unserer Lösungen sollen dazu beitragen und Ihnen darüber hinaus Freude bei der Arbeit mit GSCHWIND Software bereiten. Dabei ist unser Name Programm: Kurze Reaktionszeiten unserer Softwareprodukte sowie eine reibungslose Kommunikation im Kontakt mit Ihnen innerhalb unserer technischen Lösungen und in Interaktion mit externen IT-Infrastrukturen liefern Ihnen "gschwind" per Mausklick die Ergebnisse, die Sie brauchen - schneller geht es nicht!
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.gschwind-software.de/index.php?page=start
Finanzplaner
Der GSCHWIND Finanzplaner stellt auch komplexe, stark differenzierte Vermögenswerte in über neun Auswertungskategorien (Liquidität, Vermögen, Steuern etc.) dar und ist vor allem für den gehobenen Private-Banking-Bereich bzw. für das Wealth Management prädestiniert. Als Berater haben Sie unter anderem die Wahl zwischen mehr als 100 Auswertungstabellen und -grafiken und die Möglichkeit, bis zu fünf verschiedene Empfehlungsszenarien darzustellen. Sie können außerdem häufig genutzte Auswertungen in Favoriten zusammenfassen, Risikofälle simulieren sowie dank einer komfortablen Expertisen-Funktion exklusive und individuelle Dokumentationen Ihrer Finanzberatung erstellen.
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Nachfolgeplaner
Der GSCHWIND Nachfolgeplaner ist das perfekte Hilfsmittel, um die Zusammenhänge im simulierten Todesfall detailliert darzustellen. Mittels eines dynamischen Stammbaums erfassen Sie auch komplexe Familienverhältnisse im Handumdrehen. Daraus werden dann vollautomatisch die Erbquoten sowie Pflichtteile ermittelt. Simulieren Sie Ihre Vorschläge in bis zu fünf alternativen Empfehlungsszenarien und visualisieren damit die Vorteile. Dazu stehen dem Estate Planner zur Gestaltung unter anderem Testamente und Vorwegschenkungen zur Verfügung.
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CRM & Finanzanalyse
Mit dem GSCHWIND Financial Planning Manager können Sie sowohl die Stammdaten und Vermögenswerte Ihrer Beratungskunden einfach und vorstrukturiert erfassen als auch zusätzliche persönliche Merkmale wie zum Beispiel Angaben zur Familie, zu Partnerschaften oder Geschäftsbeziehungen, besonderen Interessen oder Hobbys. Auf diese Weise komplettiert sich das Bild eines Anlegers. Sie erhalten als Berater die Möglichkeit, vielfältige Gesprächsanlässe zu generieren.
Filter ermöglichen die Aufdeckung der Vertriebspotenziale. Terminplaner und Aufgaben-Manager sowie Kommunikationsfunktionen wie E-Mails, Notizen, die Erinnerung an Anrufe u. a. unterstützen Sie bei der Durchführung von Vertriebsaktionen. Sämtliche Ereignisse und Ergebnisse werden mit dem GSCHWIND Financial Planning Manager lückenlos dokumentiert.
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Weitere Informationen zu unseren Produkten:
http://www.gschwind-software.de/index.php?page=planungsuebersicht
