Über uns
Dürfen wir uns vorstellen?
Wir bieten Ihnen eine überzeugende Finanzsoftware für Ihre Beratungs- und Vertriebstätigkeiten. Darüber hinaus kombinieren wir persönliche Betreuung mit erstklassigen Serviceleistungen.
EINE SOFTWARE FÜR ALLES.
Eine Entscheidung für unsere Softwarelösung ist immer eine Entscheidung für mehr Zuverlässigkeit, Arbeitserleichterung und Umsatzsteigerung. Mit dem i-Planner wählen Sie deshalb eine ganzheitliche Software mit Weitblick. Intuitive Strukturen, ausgereifte Technologie und ganzheitliche Beratungsoberflächen machen Zukunftsvisionen schon jetzt zur Realität.
Für alle Dienstleister in der Finanzbrache
Im Tagesgeschäft eines Finanzdienstleisters ergeben sich viele fachliche, kundenspezifische und administrative Aufgaben, die schnell und effizient erledigt werden müssen.
ALLES IN EINER SOFTWARELÖSUNG:
· Bestandsverwaltung
· Finanzplanung
· Provisionsabrechnung
· Onlinetechnologie
· Selektionen
· Vertriebssteuerung
· Versicherungsvergleiche
· Kundenonlineportale
BERATEN UND VERKAUFEN:
· Finanzplanung
· Finanzexpertisen
· Optimierungen
· Szenarien
UMSÄTZE STEIGERN:
· Potentialanalyse
· Vertriebsstatistik
· Provisionsentwicklung
· Innovative Bedienung
· Cross Selling Index
· UND VIELES MEHR...
