Über uns
Dürfen wir uns vorstellen?
Unsere Kernkompetenz
Der Markt für Versicherungen und Kapitalanlagen wird immer unübersichtlicher. Da gilt es auch als Berater den Durchblick zu bewahren. Damit unsere Kunden in Sachen Finanzdienstleistung nur einen Ansprechpartner benötigen, haben wir unser Unternehmen entsprechend aufgestellt.
Unsere Kernkompetenz liegt im Bereich der Altersvorsorge- und Vermögensplanung. Wir beraten und betreuen unsere Kunden in den folgenden Bereichen:
· private Altersvorsorge
· Vermögensanlage
· Absicherung persönlicher Risikien wie Berufsunfähigkeit, Krankheit und Pflegebedürftigkeit
Unser Service
Kundenportal
Haben Sie auch keine Lust mehr darauf, ständig die Post von Ihren Versicherungen zu sortieren und abzuheften?
Wir helfen unseren Kunden weiter! Nutzen Sie unser Kundenportal und lassen Sie uns die lästige Arbeit übernehmen.
Das bieten wir Ihnen im Kundenportal:
· Onlinezugang mit Übersicht über alle Verträge von Versicherungen und Kapitalanlagegesellschaften
· Alle uns zur Verfügung stehenden Dokumente (Policen, Anträge, Beitragsrechnungen etc.) als PDF im System hinterlegt
· Auf Wunsch auch andere Dokumente hinterlegbar (Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide etc.)
Kunden, die bereits über einen Zugang verfügen, können sich direkt im Kundenportal anmelden.
Onlineberatung
Sie haben wenig Zeit für einen Termin und wünschen eine moderne Form der Beratung? Für uns kein Problem. Nutzen Sie unser Angebot und nehmen Sie an einer Onlinekonferenz teil. Wir rufen Sie zu Ihrem Wunschtermin an. Nach Freischaltung haben Sie Zugriff auf unseren Rechner und können sich bequem von zu Hause beraten lassen.
Den Loginbereich zur Onlinekonferenz finden Sie hier.
