Über uns

Die Gründe mich als unabhängiger Finanzberater und –vermittler selbständig zu machen, sind vielseitig. Im Wesentlichen ist das die zielgerichtete und ungebundene Produktauswahl für meine Kunden.

Als ich nach meiner Lehre bei einer Großbank in München 1995 in der Privatkundenbetreuung tätig war, wurde mir sehr schnell klar, es handelt sich nicht um Kundenbetreuung sonder um Aktionismus im Produktverkauf. In einem Monat wurde der Investmentfonds angeboten, im nächsten Monat der Bausparvertrag usw.

Nach meinem Abschluss meines Abendstudiums zum Bankfachwirt im Jahr 2000 wechselte ich zu einem öffentlich-rechtlichem Institut im Rhein-Main-Gebiet. Hier war zwar der Kunde mehr im Mittelpunkt als der Produktverkauf, jedoch war die Produktpalette soweit eingeschränkt, dass eine optimale Kundenbetreuung nicht möglich war.

Ein Tochterunternehmen eines großen deutschen Versicherers hat mich 2002 abgeworben und bot mir die Möglichkeit in Kiel als Finanzplaner zu arbeiten. Ein tolles Konzept und der Traum an die See zu ziehen überzeugten mich. Schleswig-Holstein enttäuschte mich nicht, jedoch die Umsetzung des Konzeptes. Die Ausführung bedeutete Verkauf der Produkte des Mutterkonzerns auf Biegen und Brechen.

Durch meine gesammelten Erfahrungen reifte nun die Entscheidung heran, mich unabhängig von Zielvorgaben und Vorgesetzen zu machen. Einen Kunden optimal zu betreuen ist meine Zielsetzung. Für beide Seiten eine „Win – Win - Situation“ zu schaffen. Dies setzt Kommunikation zwischen meinen Kunden und mir voraus.