Über uns
Dürfen wir uns vorstellen?
Erfolgreiche Beratung basiert auf konsequenter Kundenorientierung
Unabhängigkeit, gegenseitiger Respekt und Vertrauen sind die Basis einer langfristigen und erfolgreichen Zusammenarbeit.
Seit 2001 habe ich mich gezielt auf die ganzheitliche Beratung anspruchsvoller Privatkunden spezialisiert. Da die Wenigsten die erforderliche Zeit und Expertise haben, sich mit den eigenen wirtschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, schätzen meine Kunden die Zeit- und Kostenersparnis dieser umfassenden Dienstleistung.
Zur Erreichung eines optimalen Ergebnisses dienen folgende Prozeßschritte:
Analyse
gemeinsame Zieldefinierung
eingehende Analyse der persönlichen Finanzsituation
Beratung
Ausarbeitung einer Konzeption
Einzelne Produkte werden erst herausgesucht, wenn die Konzeption steht
Umsetzung und Begleitung
Auswahl leistungsstarker Produkte
langfristige Betreuung – immer angepasst an sich verändernde Verhältnisse
Regelmäßige Check-up Termine
