Über uns

Unabhängigkeit ist unsere Stärke

Unabhängig von Banken, Versicherungen oder Fondsgesellschaften beraten wir unsere Mandanten im gesamten Bereich der Finanzdienstleistung. Wir kooperieren mit fast allen Versicherungsgesellschaften und einem großen Netzwerk der in Deutschland ansässigen Banken und Kreditinstitute. In unserem Portfolio befindet sich die gesamte Palette der Finanzprodukte.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen ausschließlich unser Kunde sowie seine Interessen und Ziele. Wir sind unabhängig von Vertriebsgesellschaften und deren Vorgaben, so daß wir stets die Wünsche unserer Mandanten in den Fokus nehmen.

Jeder Flugzeugpilot ist auf die Vorgaben eines Fluglotsen angewiesen. Je kompetenter dessen Vorgaben sind, desto sicherer steuert der Pilot seine Maschine. Sie als Pilot Ihrer Finanz- und Wirtschaftswelt sind auf den Rat kompetenter Lotsen angewiesen. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren Entscheidungen für Ihre wirtschaftliche Zukunft.

Aktiv und vorausschauend gestalten

Ob Sie als Privatperson oder als Unternehmen zu uns kommen, wir verstehen Finanzberatung als ganzheitliches und gestaltendes Element in Ihrer wirtschaftlichen Entwicklung.

So steht am Anfang eine komplette Zusammenfassung Ihrer Ziele und Wünsche. Wir verschaffen uns einen kompletten Überblick Ihrer wirtschaftlichen Situation und formulieren mit Ihnen eine Strategie. Anhand dieser Leitlinie prüfen wir Ihre bestehenden Verträge auf Kosten und Nutzen. Wir unterbreiten Ihnen Optimierungsvorschläge und setzen diese auf Ihre Weisung hin um.

Einzelfragen sowie Ihre gesamte wirtschaftliche Situation behandeln und betreuen wir mit umfassender Kompetenz. Diskretion und die Verpflichtung auf das Bankgeheimnis sind Grundlage unserer Zusammenarbeit.