Andreas Oberli Balli
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Andreas Oberli Balli
- Current 7 years and 8 months, since Oct 2018
Finanz- und Vermögensberater
Raiffeisenbank Weissenstein
Finanz- und Vermögensberater, Raiffeisenbank Weissenstein, Solothurn
- 4 years, Oct 2014 - Sep 2018
Versicherungs- und Vorsorgeberater
Die Mobiliar Versicherungen & Vorsorge
- 3 years, Jun 2011 - May 2014
Director, Private Wealth Management
UBS AG
Verantwortlich für die ganzheitliche Beratung und Betreuung von sehr vermögenden Private Banking Kunden in der Region Solothurn / Aargau.
- 2 years and 7 months, Oct 2008 - Apr 2011
Geschäftsführer
BX Berne eXchange
Geschäftsführer / CEO der BX Berne eXchange
- 7 years and 9 months, 2001 - Sep 2008
Director, Active Portfolio Advisory
UBS AG
Anlagespezialist für sehr vermögende Privatkunden aus dem In- und Ausland
- 1996 - 2001
Kundenberater für Privat- und Geschäftskunden
UBS AG
Fokus Anlagen, Hypotheken und Geschäftskredite. Filiale Münchenbuchsee bei Bern
- 1994 - 1995
Kundenberater Electronic Banking Center
UBS AG
Beratung, Verkauf und Implementierung von e-Services für Kunden
- 1993 - 1994
Assistent des Leiters Kredite
UBS AG
Region Burgdorf/Emmental
- 1990 - 1993
Banklehre Filiale Burgdorf
UBS AG
Ausbildung von Andreas Oberli Balli
- 2004 - 2006
Finanzplanung
Zürcher Hochschule Winterthur ZHW, Institut Banking & Finance
Finanzplanung, Vorsorge, Anlagen, Alternative Anlagen, Steuergesetz, Versicherung. Masterarbeit: Optimale Asset-Allokation beim Verbrauchskapital/Kapitalverzehr
- 2000 - 2001
Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
Ausbildungszentrum für Experten der Kapitalanlage AZEK
Finanzanalyse und Finanzmathematik, Finanzanlagen, Derivate
- 1996 - 1999
Betriebswirtschaft
Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW Bern
Betriebswirtschaftliche Generalistenausbildung
- 1990 - 1993
Kaufmännische Berufsschule
Kaufmännische Grundausbildung, Richtung Bank
Sprachen
German
C2 (Verhandlungssicher / Muttersprachlich)
English
C1 (Fließend)
French
B1-B2 (Gute Kenntnisse)
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