Andreas Oberli Balli
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Andreas Oberli Balli
- Bis heute 6 Jahre und 10 Monate, seit Okt. 2018
Finanz- und Vermögensberater
Raiffeisenbank Weissenstein
Finanz- und Vermögensberater, Raiffeisenbank Weissenstein, Solothurn
- 4 Jahre, Okt. 2014 - Sep. 2018
Versicherungs- und Vorsorgeberater
Die Mobiliar Versicherungen & Vorsorge
- 3 Jahre, Juni 2011 - Mai 2014
Director, Private Wealth Management
UBS AG
Verantwortlich für die ganzheitliche Beratung und Betreuung von sehr vermögenden Private Banking Kunden in der Region Solothurn / Aargau.
- 2 Jahre und 7 Monate, Okt. 2008 - Apr. 2011
Geschäftsführer
BX Berne eXchange
Geschäftsführer / CEO der BX Berne eXchange
- 7 Jahre und 9 Monate, 2001 - Sep. 2008
Director, Active Portfolio Advisory
UBS AG
Anlagespezialist für sehr vermögende Privatkunden aus dem In- und Ausland
- 1996 - 2001
Kundenberater für Privat- und Geschäftskunden
UBS AG
Fokus Anlagen, Hypotheken und Geschäftskredite. Filiale Münchenbuchsee bei Bern
- 1994 - 1995
Kundenberater Electronic Banking Center
UBS AG
Beratung, Verkauf und Implementierung von e-Services für Kunden
- 1993 - 1994
Assistent des Leiters Kredite
UBS AG
Region Burgdorf/Emmental
- 1990 - 1993
Banklehre Filiale Burgdorf
UBS AG
Ausbildung von Andreas Oberli Balli
- 2004 - 2006
Finanzplanung
Zürcher Hochschule Winterthur ZHW, Institut Banking & Finance
Finanzplanung, Vorsorge, Anlagen, Alternative Anlagen, Steuergesetz, Versicherung. Masterarbeit: Optimale Asset-Allokation beim Verbrauchskapital/Kapitalverzehr
- 2000 - 2001
Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
Ausbildungszentrum für Experten der Kapitalanlage AZEK
Finanzanalyse und Finanzmathematik, Finanzanlagen, Derivate
- 1996 - 1999
Betriebswirtschaft
Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW Bern
Betriebswirtschaftliche Generalistenausbildung
- 1990 - 1993
Kaufmännische Berufsschule
Kaufmännische Grundausbildung, Richtung Bank
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Gut
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