Andreas Röthlisberger
Angestellt, Internal Auditor, Bank J. Safra Sarasin AG
Basel/Zürich/Bern/Luzern/Solothurn, Schweiz
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Werdegang
Berufserfahrung von Andreas Röthlisberger
2009 - 2013
Client Advisor, Vizedirektor
UBS AG, Olten
Anlage- & Vermögensberatung, Ausbau Kundenbuch & Akquisation von Neu-Kunden, Nachfolgeregelungen, komplexe Beratung im Bereich Finanzplanung und Pensionierung, regelmässige interne & externe Events
2004 - 2009
Client Advisor, Vizedirektor
UBS AG, Basel
Bedarfsgerechte und umfassende Beratung von sehr vermögenden Privatkunden, Nachfolgeregelungen, Ausbau & Ausschöpfung des Kundenbuches, Ausbildung von Mitarbeitern, interner Produktespezialist, Teilnahme an Kundenevents, regelmässige Geschäftsreisen
5 Jahre und 10 Monate, Nov. 1998 - Aug. 2004
Client Advisor, Prokurist
UBS AG, Basel
Bedarfsgerechte und umfassende Beratung von vermögenden Privatkunden, Nachfolgeregelungen, Ausbau & Ausschöpfung des Kundenbuches, Teilnahme an Kundenevents, gelegentliche Geschäftsreisen
1 Jahr und 6 Monate, März 1997 - Aug. 1998
Junior Client Advisor, Handlungsbevollmächtigter
UBS (Trust) Canada, Toronto
Regelmässiger telefonischer und seltener persönlicher Kundenkontakt, administrative Unterstützung eines Client Advisors, Verantwortlicher für den Bargeldbestand der Bank
2 Jahre, März 1995 - Feb. 1997
Junior Client Advisor, Handlungsbevollmächtigter
UBS AG, Basel-Centralbahnplatz
Einfache Anlageberatung und selbständige Administration
4 Jahre und 2 Monate, 1991 - Feb. 1995
Assistant Client Advisor
UBS AG, Basel
Administrative Unterstützung eines Kundenberaters, telefonischer Kundenkontakt
1989 - 1991
Sachbearbeiter
UBS AG,Basel
Wertschriftenadministration (Couponsabteilung), telefonischer Kontakt zu in- und ausländischen Banken
1986 - 1989
Lehrling
Bank in Langnau, Langnau i.E.
Kaufmännische Banklehre
Ausbildung von Andreas Röthlisberger
2010 - 2011
Finanzplanung
eidg. Finanzplaner
2010 - 2010
Finanzplanung
dipl. Finanzberater IAF
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Gut