Andreas Ulrich
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Andreas Ulrich
- Bis heute 3 Jahre, seit Juli 2022
CFP - Mit-Entwickler/Founder der Branche Pensionsplanung in der Schweiz
LACHEN Consulting GmbH
Seit über 25 Jahren unterstütze ich Menschen bei der strategischen und erfolgreichen Gestaltung ihrer Pensionierung. Als Co-Erfinder der Schweizer Pensionsplanung kombiniere ich fachliche Wissensbildung mit praktischen Methoden, um sowohl Privatpersonen als auch Fachleuten umfassende 360°-Lösungen zu bieten. Ziel ist es, Freude am Pensionsgeld zu ermöglichen und kapitale Fehler zu vermeiden. Mit 30'000 Stunden Forschung und 2500 Kundenfällen ermögliche ich präzise Entscheidungen und messbaren Mehrwert.
- Bis heute 29 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 1996
Coach, Referent und Dozent zur Altersvorsorge
diverse Akademien (Treuhandsuisse, Institut für Finanzplanung
Dozent & Berater im Bereich der Vorsorge und Pensionierung (Für Kunden und Vertriebsleute)
Rapperswil
- 2 Jahre und 4 Monate, Mai 2017 - Aug. 2019
Mitglied des Stiftungsrates
Rendita Freizügigkeitsstiftung und Rendita Säule 3a
- 3 Jahre und 1 Monat, Aug. 2016 - Aug. 2019
Leiter Finanzplanung & Vorsorge
Bank Linth LLB AG
Verantwortlich für Vertrieb Finanzplanung Gesamtbank | Finanzplanungs-Experte
- 7 Jahre und 2 Monate, Juni 2009 - Juli 2016
Finanzplanungsexperte eidg. dipl. / Pensionskassenberater
AXA Vorsorge & Vermögen
Ausbildung von Andreas Ulrich
- 6 Monate, Apr. 2019 - Sep. 2019
Wirtschaftsmediation
Kalaidos Fachhochschule
Konfliktmanagemement, Wirtschaftsmediator
- 2013 - 2013
Online Marketing
Online Marketing Manager mit Diplom
Online Marketing, Online-Konzepte,Leads Generierung, Google (Adwords), Facebook, Youtube,
- 2003 - 2003
Corporate Finance
Universität St. Gallen (HSG)
- 1999 - 2000
Finanzplanung / FInanzplanungs-Experte
Institut für Finanzplanung (IfFP)
Financial Planning, Nachfolgeregelung KMU, Private Pensionsplanung, Altersvorsorge, Banking, Vermögensverwaltung, Pensionskasse, BVG, AHV, Steuern, Ehe- und Erbrecht.
BWL, Marketing, Management, Personalführung
Betriebsoekonomie & Management
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
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