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Annette Klingman

Angestellt, Direktorin Projektmanagement Fonds Setup, Feri Trust GmbH
Bad Homburg, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

langjährige Erfahrung & fachliches Know How im Ass
Advisory & Outsourcing
Legal & Operational Fund Setup
Konzeptionierung von Fonds
OGAW/ SIF / AIF /UCITS V
Projektmanagement
Portfolio Management
Kundenbetreuung
Order Management
Fondsadministration
Aufsichstrechliches / Investmentfonds Regulatorik
Vertragsrecht
Operations Management
Prozessoptimierung
Master KVG
Global Custody
Mitglied BVI Ausschuss
Führungserfahrung
Kompetenz
Kommunikationsfähigkeit
Bilingual E/D
Soft Skills

Werdegang

Berufserfahrung von Annette Klingman

  • Bis heute 18 Jahre und 1 Monat, seit Juni 2007

    Direktorin Projektmanagement Fonds Setup

    Feri Trust GmbH

    Projektmanager FondSetup - hauptverantwortlich für das vertragliche und operative Aufsetzen in- und ausländischer Fondsmandate (KAGB, OGAW, AIFs), Outsourcing / Advisory, Erstellen von Operating Memos, SLAs; Ko-ordination von Migrationen, Fusionen, Liquidationen etc. Kontinuierliche Betreuung der institutionellen Kunden / Fondsmandate in Zusammenarbeit mit Service Provider (Global Custodians, KVGs,Administratoren etc.) in allen regulatorischen und operativen Fragestellungen des Fondsmanagements.

  • 7 Jahre und 10 Monate, Juni 1999 - März 2007

    Fondsmanager / Gruppenleiter Spezialfondsteam

    Universal Investment GmbH

    Fondsmangerin Abt. Porfoliomanagement Master KAG, Umsetzung der Anlagestrategie für Publikums-und Spezialfonds gem. fondsepziefischer Richtlinien, Prüfung vom Anlageempfehlungen (Advisory), Überwachung der Anlagestrategien und-.Grenzen, Platzierung der Orders über Handelspartner der Master KAG, kontinuierliche bedarfs-orienierte Kundenbetreuung und Pflege, Projektabrbeit FondSetup & Transitionmanagement.

  • 5 Monate, Juli 1998 - Nov. 1998

    Kundenbetreuer V3 System

    SER Systeme AG

    Fach Support und Kundenbetreuung (Banken und KAGs ) im Bereich Bankenstandardsoftware V3 PORTFOLIO, Fachlich Konzeptzionierung der bankenspezifischen Inhalte im User Manual ( Deutsch und Englisch), Beschreibung der Benuteroberflächen und Ablaufsteuerung,

  • 1 Jahr und 3 Monate, Apr. 1997 - Juni 1998

    Assistant Portfolio Manager Spezialfonds

    Deka Investment Management

    Disposition global ausgerichteter Speziallfonds bei den jeweiligen Depobanken und Brokern ( Ordererteilung, Ordererfassung, Überwachung der Abwicklung, Reconciliation), Anlagegrenzprüfung, Kunden Berichterstellung, Reporting für Anlageausschusssitzungen,

  • 6 Jahre und 3 Monate, Jan. 1990 - März 1996

    Client Service Manager /Fondsmanagement

    Matuschka Gruppe / OSV Financial Management.GmbH

    Assistentin Fondsmanagement , Cash Management, Client Services und Client Reporting für Currency Overlay US Pensionsfonds

  • 1 Jahr und 3 Monate, Jan. 1989 - März 1990

    Assitant Portfoliomanagement

    CRM Asset Management

    Kontrolle, Buchung der Wertpapiergeschäfte im Rahmn der Vermögesverwaltungsmandate. Übersetzung von Korrespondenz , Verträgen und Wertpapieranalysen von Deutsch ins Englische,

  • 3 Jahre und 2 Monate, Nov. 1985 - Dez. 1988

    Back Office New Issues / Auslandsanl.

    Credit Suisse

    Sachbearbeitern Settlement / Back Office New Issues Auslandsanleihen

Ausbildung von Annette Klingman

  • N/A

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Englisch

    -

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