Armando Balzer
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Armando Balzer
- Bis heute 5 Monate, seit Jan. 2025
Mitglied Stiftungsrat Vorsorge FinTec + Mitglied Anlagekommission
Vorsorge FinTec
- Bis heute 2 Jahre und 3 Monate, seit März 2023Bank SLM AG
Leiter Anlage- und Vorsorgekunden und Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter Anlagekunden inkl. Vorsorgeberatungen (umfassende Beratung von vermögenden Privatkunden zu Themen: Anlegen, Vermögensverwaltung, Zahlen/Sparen, Hypotheken, Vorsorge), Anlageprozesse, Anlageprodukte / -selektion, Anlagekommission, Pensionierungsplanungen, Risikoanalysen
- Bis heute 3 Jahre und 9 Monate, seit Sep. 2021
Präsident
Golden Club Jungfrau Marathon
umfassende Beratung von vermögenden Privatkunden zu Themen: Anlegen, Vermögensverwaltung, Zahlen/Sparen, Hypotheken, Vorsorge, Absicherung, Erbschaften; Region Berner Oberland/Emmental; enge Zusammenarbeit mit Firmenkunden- und Vorsorgespezialisten zwecks optimaler ganzheitlichen Beratung
Gesamtheitliche Beratung mit Schwerpunkt Anlagegeschäft sowie Vorsorge, Hypotheken, Zahlen/Sparen-Lösungen, Aufbau des Geschäftsbereiches im Berner Oberland
- 1 Jahr und 2 Monate, Feb. 2015 - März 2016
Teamleiter Vermögende Privatkunden Thun und Oberland Ost (Interlaken)
UBS AG
Leiter der Teams "Vermögende Privatkunden - Private Banking" Thun und Interlaken für den geografischen Raum: Thun, Spiez, Interlaken, Oberland Ost
- 1 Jahr und 11 Monate, Jan. 2014 - Nov. 2015
Präsident Kath. Kirchgemeinde Thun
Kath. Kirchgemeinde
Leiter der Kath. Kirchgemeinde Thun mit den beiden Pfarreien St. Martin und St. Marien; zuständig für strategische Ausrichtung und Finanzen / Liegenschaften / Personal
- 4 Jahre und 1 Monat, Jan. 2011 - Jan. 2015
Senior Kundenberater
UBS AG Interlaken
Kundenberater Schwerpunkt Private Kunden, Themen: Anlagen, Vorsorge, Hypotheken, Zahlen & Sparen, Familien, Einzelpersonen
- 8 Monate, Mai 2013 - Dez. 2013
Ressortleiter IT/Reglemente Kath. Kirchgemeinde Thun
Kath. Kirchgemeinde Thun
- 2 Jahre, Jan. 2009 - Dez. 2010
Leiter Geschäftsstelle Interlaken
UBS AG
Leiter Geschäftsstelle, Marktverantwortung (Verkauf, Personal) vor Ort für das Privatkundengeschäft, Hauptverantwortlicher Repräsentant auf dem Platz Interlaken.
- 1 Jahr und 1 Monat, Dez. 2007 - Dez. 2008
Leiter Privatkunden Interlaken und Rayon Oberland Ost (Leiter GS Interlaken)
UBS AG
Leiter Privatkundensegment UBS Interlaken und Rayon-Verantwortlicher (Sales Coach) für das Berner Oberland Ost (Interlaken und Grindelwald)
- 1 Jahr und 9 Monate, März 2006 - Nov. 2007
Leiter Verkaufsunterstützung Region Mittelland
UBS
- 6 Jahre und 1 Monat, Feb. 2000 - Feb. 2006Zürcher Kantonalbank
Leiter Produktmanagement und Fachführung Anlagen
- 12 Jahre und 6 Monate, Aug. 1987 - Jan. 2000
div.Fachbereiche im In- und Ausland
UBS / SBV
Arbeitsorte: Davos, Genf, Zürich, New York, Basel
Ausbildung von Armando Balzer
- 4 Monate, Dez. 2018 - März 2019
SAQ zertifizierter Affluant Banking Berater
SAQ
- 6 Monate, Nov. 2018 - Apr. 2019
CAS Entrepreneurship
Universität Bern
- 1 Jahr und 1 Monat, Apr. 2013 - Apr. 2014
Sportmentor und Coach - SRS Steffisburg
- 1 Jahr und 4 Monate, Aug. 2012 - Nov. 2013
Kundenberatung
SAQ
- 1 Jahr und 8 Monate, Feb. 2003 - Sep. 2004
Swiss Banking School
- 3 Jahre und 10 Monate, Aug. 1996 - Mai 2000
eidg.dipl.Bankfachmann
- 7 Monate, Aug. 1995 - Feb. 1996
Account Executive Trainings Programm Series 7 - NY Institute of Finance
Sprachen
Deutsch
-
Englisch
-
Französisch
-
verstehe mittelmässig Rätaromanisch
-
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