Armando Balzer
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Armando Balzer
- Current 1 year and 5 months, since Jan 2025
Mitglied Stiftungsrat Vorsorge FinTec + Mitglied Anlagekommission
Vorsorge FinTec
- Current 3 years and 3 months, since Mar 2023Bank SLM AG
Leiter Anlage- und Vorsorgekunden und Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter Anlagekunden inkl. Vorsorgeberatungen (umfassende Beratung von vermögenden Privatkunden zu Themen: Anlegen, Vermögensverwaltung, Zahlen/Sparen, Hypotheken, Vorsorge), Anlageprozesse, Anlageprodukte / -selektion, Anlagekommission, Pensionierungsplanungen, Risikoanalysen
- Current 4 years and 9 months, since Sep 2021
Präsident
Golden Club Jungfrau Marathon
umfassende Beratung von vermögenden Privatkunden zu Themen: Anlegen, Vermögensverwaltung, Zahlen/Sparen, Hypotheken, Vorsorge, Absicherung, Erbschaften; Region Berner Oberland/Emmental; enge Zusammenarbeit mit Firmenkunden- und Vorsorgespezialisten zwecks optimaler ganzheitlichen Beratung
Gesamtheitliche Beratung mit Schwerpunkt Anlagegeschäft sowie Vorsorge, Hypotheken, Zahlen/Sparen-Lösungen, Aufbau des Geschäftsbereiches im Berner Oberland
- 1 year and 2 months, Feb 2015 - Mar 2016
Teamleiter Vermögende Privatkunden Thun und Oberland Ost (Interlaken)
UBS AG
Leiter der Teams "Vermögende Privatkunden - Private Banking" Thun und Interlaken für den geografischen Raum: Thun, Spiez, Interlaken, Oberland Ost
- 1 year and 11 months, Jan 2014 - Nov 2015
Präsident Kath. Kirchgemeinde Thun
Kath. Kirchgemeinde
Leiter der Kath. Kirchgemeinde Thun mit den beiden Pfarreien St. Martin und St. Marien; zuständig für strategische Ausrichtung und Finanzen / Liegenschaften / Personal
- 4 years and 1 month, Jan 2011 - Jan 2015
Senior Kundenberater
UBS AG Interlaken
Kundenberater Schwerpunkt Private Kunden, Themen: Anlagen, Vorsorge, Hypotheken, Zahlen & Sparen, Familien, Einzelpersonen
- 8 months, May 2013 - Dec 2013
Ressortleiter IT/Reglemente Kath. Kirchgemeinde Thun
Kath. Kirchgemeinde Thun
- 2 years, Jan 2009 - Dec 2010
Leiter Geschäftsstelle Interlaken
UBS AG
Leiter Geschäftsstelle, Marktverantwortung (Verkauf, Personal) vor Ort für das Privatkundengeschäft, Hauptverantwortlicher Repräsentant auf dem Platz Interlaken.
- 1 year and 1 month, Dec 2007 - Dec 2008
Leiter Privatkunden Interlaken und Rayon Oberland Ost (Leiter GS Interlaken)
UBS AG
Leiter Privatkundensegment UBS Interlaken und Rayon-Verantwortlicher (Sales Coach) für das Berner Oberland Ost (Interlaken und Grindelwald)
- 1 year and 9 months, Mar 2006 - Nov 2007
Leiter Verkaufsunterstützung Region Mittelland
UBS
- 6 years and 1 month, Feb 2000 - Feb 2006Zürcher Kantonalbank
Leiter Produktmanagement und Fachführung Anlagen
- 12 years and 6 months, Aug 1987 - Jan 2000
div.Fachbereiche im In- und Ausland
UBS / SBV
Arbeitsorte: Davos, Genf, Zürich, New York, Basel
Ausbildung von Armando Balzer
- 4 months, Dec 2018 - Mar 2019
SAQ zertifizierter Affluant Banking Berater
SAQ
- 6 months, Nov 2018 - Apr 2019
CAS Entrepreneurship
Universität Bern
- 1 year and 1 month, Apr 2013 - Apr 2014
Sportmentor und Coach - SRS Steffisburg
- 1 year and 4 months, Aug 2012 - Nov 2013
Kundenberatung
SAQ
- 1 year and 8 months, Feb 2003 - Sep 2004
Swiss Banking School
- 3 years and 10 months, Aug 1996 - May 2000
eidg.dipl.Bankfachmann
- 7 months, Aug 1995 - Feb 1996
Account Executive Trainings Programm Series 7 - NY Institute of Finance
Sprachen
German
English
French
verstehe mittelmässig Rätaromanisch
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