Barbara Kalt-Heiniger
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Barbara Kalt-Heiniger
Beratung von Kundenberatern und deren in der Schweiz wohnhaften Kunden in den Bereichen Sozial- und Lebensversicherungen, Steuern, Vermögen (spez. Immobilien) sowie Güter- und Erbrecht. Referententätigkeit bei Fachanlässen.
- 7 Jahre und 9 Monate, Feb. 2002 - Okt. 2009
Beraterin Wealth & Tax Planning
Bank Julius Bär & Co. AG, Basel
Beratung von Anlageberatern und deren in der Schweiz wohnhaften, vermögenden Privatkunden in den Bereichen Sozial- und Lebensversicherungen, Steuern, Vermögen (spez. Immobilien) sowie Güter- und Erbrecht
- 5 Jahre und 3 Monate, Nov. 1996 - Jan. 2002
Geschäftskundenberaterin
UBS AG
Betreuung eines Kreditoren- und Debitorenportefeuilles, beinhaltend Geschäftskunden sowie deren Exponenten
Ausbildung von Barbara Kalt-Heiniger
- 1999 - 2002
Finanzplanung
Institut für Finanzplanung
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Gut
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