Carlo Picecchi

Angestellt, Direktor, VermögensPartner AG

Zürich, Schweiz

Fähigkeiten und Kenntnisse

Vermögensverwaltung
Pensionierungsberatung
Finanzplanung
Vorsorgeberatung
Steueroptimierung
Hypothekarberatung
Nachlassplanung
Erbrecht
Senior Consultant
Vermögensberatung
Beratung
Private Banking
Senior
Steuer

Werdegang

Berufserfahrung von Carlo Picecchi

  • Bis heute 13 Jahre und 8 Monate, seit Sep. 2010

    Direktor

    VermögensPartner AG

  • 7 Jahre und 7 Monate, Nov. 2002 - Mai 2010

    Senior Consultant

    VZ VermögensZentrum

    Senior Consultant Wealth Management

  • 1 Jahr und 5 Monate, Juni 2001 - Okt. 2002

    Betreuer Privatkunden

    Credit Suisse
  • 2 Jahre und 2 Monate, Apr. 1999 - Mai 2001

    Kundenbetreuer Private

    Urner Kantonalbank

  • 3 Jahre und 5 Monate, Nov. 1995 - März 1999

    Kundenberater und Kreditsachbearbeiter

    Nidwaldner Kantonalbank
  • 3 Monate, Aug. 1995 - Okt. 1995

    Anlage- und Kundenberater

    Raiffeisenbank Steinhausen

Ausbildung von Carlo Picecchi

  • 8 Monate, Nov. 2010 - Juni 2011

    Italienisch (commerciale / business)

    Institut für Weiterbildung IWB (KV Luzern)

  • 2 Jahre und 1 Monat, März 2008 - März 2010

    Private Banking & Wealth Management

    IFZ Institut für Finanzen Zug

  • 1 Jahr und 6 Monate, Okt. 1998 - März 2000

    Finanzplanung

    IfFP Institut für Finanzplanungen AG

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Gut

  • Italienisch

    Gut

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