Daniel Egli
Bis 2012, Leiter Fachführung Vorsorge und Pensionsplanung Zentralschweiz, Credit Suisse AG
Luzern, Schweiz
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Egli
- Bis heute 9 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2016
Senior Finanzplaner (Entrepreneur & Executive, HNWI)
Credit Suisse (Schweiz) AG
- 3 Jahre, Jan. 2013 - Dez. 2015
Finanzplaner
Credit Suisse (Schweiz) AG
- 4 Jahre und 10 Monate, März 2008 - Dez. 2012
Leiter Fachführung Vorsorge und Pensionsplanung Zentralschweiz
Credit Suisse AG
Private Clients Switzerland
- 7 Monate, Aug. 2007 - Feb. 2008
Client Advisor Wealth Management CH, CORneliA
UBS AG, Zug
Akquisiteur im Wealth Management CH
- 1 Jahr und 7 Monate, Jan. 2006 - Juli 2007
Hunter Private Clients Switzerland, Akquisition
Credit Suisse
- 1 Jahr und 9 Monate, Apr. 2004 - Dez. 2005
Relationship Manager, Private Clients Switzerland
Credit Suisse
Akquisiteur Private Clients CH
- 1 Jahr und 7 Monate, Jan. 2002 - Juli 2003
Aussendienstmitarbeiter
SwissLife
Vorsorgeberater Einzelleben
- 6 Jahre und 5 Monate, Aug. 1995 - Dez. 2001
Kundenberater Anlagen und Vorsorge
Luz. Regiobank AG (Heute Valiant)
Verantwortlicher der Abteilung Anlage- und Vorsorgeberatung
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Französisch
Grundlagen
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