Daniel Frey
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Frey
- Bis heute 1 Jahr und 9 Monate, seit Okt. 2023
Auszeit
Auszeit / Sabbatical
- Bis heute 5 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2020
Senior Berater Finanzplanung / Vorsorge
St. Galler Kantonalbank, St. Gallen
Kundenberatung rund um das Thema Vorsorge- und Pensionsplanung. Erstellen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen auf die jeweilige Kundensituation zugeschnitten und Optimierungsmöglichkeiten respektive geeignete Lösungen aufzeigen. Ansprechperson für die Themen Finanzplanung und Vorsorge, intern wie extern als Referent bei Seminaren und Kundenanlässen.
Leitung von Kursen der Grund-/ Weiterbildung Vorsorge für den Vertrieb der mit dem Fokusthema "private Vorsorge". Fachverantwortlicher Personenversicherungen und Finanzanlagen (Privatpersonen), sowie der aktive Austausch mit dem Fachbereich Leben sowie die Planung. Modulverantwortung für Weiterbildungsmodule für die Konzeption von neuen Modulen, Erstellung resp. Anpassung von Kursunterlagen. Projektmitarbeit Vorsorgeanalyse (VSA) und damit die Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsfirma.
- 5 Jahre und 9 Monate, Apr. 2015 - Dez. 2020
Inhaber
Frey Finanz- und Vermögensberatung
- 1 Jahr, Jan. 2016 - Dez. 2016
Spezialist für Pensionsplanung
Generali Personenversicherungen AG (Zentrum für Pensionsplanung, Adliswil)
Erstellen von anspruchsvollen Analysen und Erarbeitung von Lösungen für Pensionsplanungen. Fachliche Betreuung von Mitarbeitern und Vertriebspartner bei komplexen Finanzfragen rund um die Pensionierung/Altersvorsorge vor Ort. Erstellen von Pensionsplanungen als Spezialist in Pensionsplanung und Akquisition von Pensionsplanungen (Kostenpflichtig). Erstellung, Planung und Durchführung von Cicero-Akkreditierten Fachausbildungen auf den Agenturen und Referent bei Kundenanlässen zum Thema Pensionsplanung.
- 1 Jahr und 6 Monate, Okt. 2013 - März 2015
Finanzierungsberater
Credit Suisse
- 3 Jahre und 4 Monate, Juni 2010 - Sep. 2013
Vorsorge- und Finanzplaner
Credit Suisse AG
- 3 Jahre und 4 Monate, Sep. 2006 - Dez. 2009
Leiter Finanzberatung und Mitglied der Bankleitung
Raiffeisenbank Frauenfeld
Beratung und Betreuung bzw. Akquisition von Analgekunden und erstellen von umfassenden Beratungen d.h. Pensions- und Vorsorgeplanungen.
Ausbildung von Daniel Frey
- 2 Jahre und 1 Monat, Okt. 2015 - Okt. 2017
School Management and Law
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Sprachen
Deutsch
-
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