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Daniel Frey

Freiberuflich, Auszeit, Auszeit / Sabbatical
Uster, Schweiz

Fähigkeiten und Kenntnisse

Pension (Altersversorgung)

Werdegang

Berufserfahrung von Daniel Frey

  • Bis heute 1 Jahr und 9 Monate, seit Okt. 2023

    Auszeit

    Auszeit / Sabbatical

  • Bis heute 5 Jahre und 6 Monate, seit Jan. 2020

    Senior Berater Finanzplanung / Vorsorge

    St. Galler Kantonalbank, St. Gallen

    Kundenberatung rund um das Thema Vorsorge- und Pensionsplanung. Erstellen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen auf die jeweilige Kundensituation zugeschnitten und Optimierungsmöglichkeiten respektive geeignete Lösungen aufzeigen. Ansprechperson für die Themen Finanzplanung und Vorsorge, intern wie extern als Referent bei Seminaren und Kundenanlässen.

  • 4 Jahre, Jan. 2017 - Dez. 2020

    Schulungsbeauftragter

    Allianz Suisse

    Leitung von Kursen der Grund-/ Weiterbildung Vorsorge für den Vertrieb der mit dem Fokusthema "private Vorsorge". Fachverantwortlicher Personenversicherungen und Finanzanlagen (Privatpersonen), sowie der aktive Austausch mit dem Fachbereich Leben sowie die Planung. Modulverantwortung für Weiterbildungsmodule für die Konzeption von neuen Modulen, Erstellung resp. Anpassung von Kursunterlagen. Projektmitarbeit Vorsorgeanalyse (VSA) und damit die Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsfirma.

  • 5 Jahre und 9 Monate, Apr. 2015 - Dez. 2020

    Inhaber

    Frey Finanz- und Vermögensberatung

  • 1 Jahr, Jan. 2016 - Dez. 2016

    Spezialist für Pensionsplanung

    Generali Personenversicherungen AG (Zentrum für Pensionsplanung, Adliswil)

    Erstellen von anspruchsvollen Analysen und Erarbeitung von Lösungen für Pensionsplanungen. Fachliche Betreuung von Mitarbeitern und Vertriebspartner bei komplexen Finanzfragen rund um die Pensionierung/Altersvorsorge vor Ort. Erstellen von Pensionsplanungen als Spezialist in Pensionsplanung und Akquisition von Pensionsplanungen (Kostenpflichtig). Erstellung, Planung und Durchführung von Cicero-Akkreditierten Fachausbildungen auf den Agenturen und Referent bei Kundenanlässen zum Thema Pensionsplanung.

  • 1 Jahr und 6 Monate, Okt. 2013 - März 2015

    Finanzierungsberater

    Credit Suisse

  • 3 Jahre und 4 Monate, Juni 2010 - Sep. 2013

    Vorsorge- und Finanzplaner

    Credit Suisse AG

  • 3 Jahre und 4 Monate, Sep. 2006 - Dez. 2009

    Leiter Finanzberatung und Mitglied der Bankleitung

    Raiffeisenbank Frauenfeld

    Beratung und Betreuung bzw. Akquisition von Analgekunden und erstellen von umfassenden Beratungen d.h. Pensions- und Vorsorgeplanungen.

Ausbildung von Daniel Frey

  • 2 Jahre und 1 Monat, Okt. 2015 - Okt. 2017

    School Management and Law

    Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Sprachen

  • Deutsch

    -

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