Daniel Frey
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Frey
- Current 2 years and 8 months, since Oct 2023
Auszeit
Auszeit / Sabbatical
- Current 6 years and 5 months, since Jan 2020
Senior Berater Finanzplanung / Vorsorge
St. Galler Kantonalbank, St. Gallen
Kundenberatung rund um das Thema Vorsorge- und Pensionsplanung. Erstellen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen auf die jeweilige Kundensituation zugeschnitten und Optimierungsmöglichkeiten respektive geeignete Lösungen aufzeigen. Ansprechperson für die Themen Finanzplanung und Vorsorge, intern wie extern als Referent bei Seminaren und Kundenanlässen.
Leitung von Kursen der Grund-/ Weiterbildung Vorsorge für den Vertrieb der mit dem Fokusthema "private Vorsorge". Fachverantwortlicher Personenversicherungen und Finanzanlagen (Privatpersonen), sowie der aktive Austausch mit dem Fachbereich Leben sowie die Planung. Modulverantwortung für Weiterbildungsmodule für die Konzeption von neuen Modulen, Erstellung resp. Anpassung von Kursunterlagen. Projektmitarbeit Vorsorgeanalyse (VSA) und damit die Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsfirma.
- 5 years and 9 months, Apr 2015 - Dec 2020
Inhaber
Frey Finanz- und Vermögensberatung
- 1 year, Jan 2016 - Dec 2016
Spezialist für Pensionsplanung
Generali Personenversicherungen AG (Zentrum für Pensionsplanung, Adliswil)
Erstellen von anspruchsvollen Analysen und Erarbeitung von Lösungen für Pensionsplanungen. Fachliche Betreuung von Mitarbeitern und Vertriebspartner bei komplexen Finanzfragen rund um die Pensionierung/Altersvorsorge vor Ort. Erstellen von Pensionsplanungen als Spezialist in Pensionsplanung und Akquisition von Pensionsplanungen (Kostenpflichtig). Erstellung, Planung und Durchführung von Cicero-Akkreditierten Fachausbildungen auf den Agenturen und Referent bei Kundenanlässen zum Thema Pensionsplanung.
- 1 year and 6 months, Oct 2013 - Mar 2015
Finanzierungsberater
Credit Suisse
- 3 years and 4 months, Jun 2010 - Sep 2013
Vorsorge- und Finanzplaner
Credit Suisse AG
- 3 years and 4 months, Sep 2006 - Dec 2009
Leiter Finanzberatung und Mitglied der Bankleitung
Raiffeisenbank Frauenfeld
Beratung und Betreuung bzw. Akquisition von Analgekunden und erstellen von umfassenden Beratungen d.h. Pensions- und Vorsorgeplanungen.
Ausbildung von Daniel Frey
- 2 years and 1 month, Oct 2015 - Oct 2017
School Management and Law
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Sprachen
German
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