Daniel Jaeger
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Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Jaeger
- Bis heute 4 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2021Stadtsparkasse Wuppertal
Private Banking Berater und Financial Planner (HFM)
Besondere Anforderungen verdienen besondere Beratung: Das Private Banking verbindet kompetente Vermögensberatung mit nachhaltigen Werten und persönlicher Nähe. Die Kombination aus lokaler Verbundenheit und weltweiter, nachhaltiger Wertschöpfung macht Private Banking so besonders. Ihr persönliches Anliegen steht in jeder Lebenslage im Mittelpunkt.
Die langfristig orientierte, ganzheitliche Kundenberatung und individuelle Finanzplanung nach dem individuellen Betreuungsansatz, unter Berücksichtigung steuerlicher Besonderheiten. Beratungskompetenz für vermögende Privatkunden, Vereine und Co-Betreuung für Firmen- und Gewerbekunden.
- 2 Monate, März 2017 - Apr. 2017Stadtsparkasse Wuppertal
Trainee Private Banking / Institutionelle Vermögensanlage
Private Banking Institutionelle Vermögensanlage
Ausbildung von Daniel Jaeger
- 6 Monate, Sep. 2023 - Feb. 2024
Financial Planner (HFM)
Hochschule für Finanzwirtschaft & Management, Bonn
Methodik Financial Planning, Strategische Ausrichtung Financial Planning (Integration Unternehmerperspektive), Private & betriebliche Altersvorsorge, Vermögensnachfolge, Management von Sachrisiken, Management von Unternehmensrisiken, Unternehmensbewertung Grundlagen & Systematisierung, Unternehmensbewertung und M&A Case Studys, Behavioral Finance, Marketing & Vertrieb Private Wealth, Akquise & Betreuung Private Wealth, Stiftungsmanagement, Unternehmensbesteuerung und Case Studies
- 8 Monate, Nov. 2022 - Juni 2023
Financial Consultant (HFM)
Hochschule für Finanzwirtschaft & Management, Dortmund
Wertpapieranlagen und Portfoliomanagement, Immobilienmanagement, Kreditmanagement, Vorsorgemanagement, Nachfolgemanagement, Beteiligungsmanagement, Rechtliche und Steuerliche Grundlagen, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Ethik und Standesregeln
- 2 Jahre, Aug. 2002 - Juli 2004
Sparkassenfachwirt
Rheinische Sparkassenakademie Düsseldorf
Geschäftspolitik, Steuern, Allfinanzangebote, Geld- und Kapitalanlage, Finanzierung
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
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