Daniel Kellerer
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Daniel Kellerer
- Bis heute 10 Jahre und 5 Monate, seit Okt. 2015
Senior Relationship Manager Private Banking
UniCredit Bank GmbH
Ich unterstütze Kunden mit einem Finanzanlagevolumen von mehr als 1 Mio. Euro bei allen Entscheidungen rund um ihren Wohlstand. Dies schließt unter anderem Vermögensanlage, Immobilien, Vermögensverwaltung, Finanzierung, Vorsorge oder auch Vermögensnachfolge, Art Management und Investitionen in Classic Cars mit ein. Durch einen sehr exklusiven Kundenkreis sind die Beratungen passgenau auf die jeweiligen Bedürfnisse der Kunden und ihrer Familien zugeschnitten.
- 3 Jahre und 11 Monate, Feb. 2021 - Dez. 2024
Projekt OneWealth - Blackrock Aladdin
UniCredit
Im Projekt OneWealth implementieren wir das Portfolioanalysesystem "Aladdin" von BlackRock im Private Banking und Wealth Management. Dazu sind wir im engen Austausch mit unseren Vertriebskollegen in Deutschland, mit BlackRock und der UniCredit Group.
- 2 Jahre und 1 Monat, Nov. 2013 - Nov. 2015
Direktor des Filialverbunds Neutraubling/Regenstauf
UniCredit Bank AG
Als Leiter der Filialen Neutraubling und Regenstauf bin ich verantwortlich für die Umsetzung der Unternehmensziele in den Filialen. Ich führe die Mitarbeiter am Service, die Privatkundenberater und Vermögenskundenberater.
- 1 Jahr und 1 Monat, Dez. 2012 - Dez. 2013
Finanzexperte der Mittelbayerischen Zeitung
Mittelbayerischer Verlag KG
- 2 Jahre und 11 Monate, Jan. 2011 - Nov. 2013
Wertpapierexperte der Niederlassung Regensburg
UniCredit Bank AG
In meiner Tätigkeit als Wertpapiersteuerer unterstütze ich die Niederlassung in der Planung und Umsetzung von Aktivitäten im Wertpapiergeschäft. Ich biete den Kollegen in den Filialen Hilfe durch Anregungen, Gesprächsbegleitungen, fachlichen Input und bei Veranstaltungen. Des weiteren stehe ich als Wertpapierexperte zur Unterstützung in Kundengesprächen zur Verfügung.
- 1 Jahr und 8 Monate, Aug. 2009 - März 2011
Vermögenskundenbetreuer
UniCredit Bank AG
Als Vermögenskundenbetreuer berate ich Kunden mit einem überdurchschnittlich hohem Finanzanlagevolumen in den Bereichen Vermögensanlage, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Finanzierung.
- 4 Jahre und 5 Monate, März 2005 - Juli 2009
Privatkundenberater
HypoVereinsbank AG
Ich arbeite als Privatkundenbetreuer für die HypoVereinsbank im Filialgeschäft mit eigenem Kundenstamm. Beratung erfolgt in allen Bereichen z.B. Immobiliengeschäft, Bausparen, Versicherungen, Anlagegeschäft, Konto, Kreditgeschäft etc.
Meine Tätigkeit war Patientenaufnahme und selbstständige Patientenlogistik in der Sonographie. Ziele waren kurze Wartezeiten der Patienten und keine Leerläufe der untersuchenden Ärzte.
- 5 Monate, Jan. 2004 - Mai 2004
Mitarbeiter im Kundenservice
HypoVereinsbank AG
- 2 Jahre und 5 Monate, Sep. 2001 - Jan. 2004
Auszubildender
HypoVereinsbank AG
Basisausbildung in der Filiale Kelheim. Spezialisierung im Private Banking in der Filiale Regensburg/Prüfening
Ausbildung von Daniel Kellerer
- 4 Monate, Sep. 2022 - Dez. 2022
Sustainable Finance Expert
EBS Universität für Wirtschaft und Recht
- 2 Jahre und 4 Monate, Okt. 2004 - Jan. 2007
Bachelor Professional of Banking (CCI)
Frankfurt School of Finance and Management
- 2 Jahre und 4 Monate, Okt. 2004 - Jan. 2007
Frankfurt School of Finance & Management
Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Bankbetriebswirtschaft, Recht, Personal und Kommunikation, Immobilienfinanzierung http://www.frankfurt-school.de
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
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